Proč byste měli investovat a jak to dělat

Moje kariéra v obchodování začala na podlaze denní obchodní firmy. Po mnoho let jsem věřil, že krátkodobé obchodování bylo lepší než investovat. Při denním obchodování neexistují mezery, které by se neměly týkat, základy jsou irelevantní a riziko může být velmi přesně kontrolováno. Denní obchodování má určité limity, a proto každý, včetně denních obchodníků, by také měl investovat na akciovém trhu. Některé důvody, proč jsou popsány níže.

Po provedení jak investičního, tak krátkodobého obchodování není nutně snazší než ostatní - oba vyžadují plán. Zde jsou základní kroky pro hledání investic do investic; obchody obvykle trvají dva až pět let.

Proč investovat na burze cenných papírů

Investice neposkytuje okamžité uspokojení nebo frustraci, kterou má krátkodobý obchod, ale má několik zřetelných výhod oproti krátkodobému obchodování.

• Při obchodování s dny, pokud rozvíjíte velký účet, dostanete velmi rychle "vyčerpání". Na většině trhů prostě není dostatek likvidity, abyste neustále zvyšovali své pozice. Při dlouhodobějším obchodování můžete získat místo za dny nebo týdny. Čím větší je váš účet, tím je třeba zvážit investování, protože jednoduše nemůžete najít dostatek akcií / příležitostí ve velmi krátkých časových rámcích, abyste mohli efektivně využít veškerý svůj kapitál.
• Investování je pasivní příjem. Při krátkodobém obchodování musíte neustále sledovat pozice, uzavírat obchody a otvírat nové obchody. Vaše investice pracují pro vás po celý rok s minimálním úsilím, jakmile je obchod probíhá.

• Investice jedná o plán spoření. Investování je zábavné a nutí vás omezit výdaje. Místo toho, abyste vynaložili peníze na frivolní věci, místo toho peníze směřují směrem k vašim investičním účtům.

Zvažte tyto dvě normy, když investujete

V každém úsilí je nejlepší se podívat na normy namísto odlehlých hodnot. Při investování jsou zde dvě normy, které je třeba mít na paměti:

• Zásoby, které za poslední tři roky prováděly nejhorší, obvykle vykazují lepší výkonnost během příštích tří let. Zásoby, které v posledních třech letech vydělaly to nejlepší, budou zpravidla tendence k nedostatečnému výkonu během příštích tří let. Viz výzkum DeBondt a Thaler.

Jinými slovy zásoby nezůstávají silné ani slabé navždy. Pokud investujete do solidních společností, které jsou po dlouhou dobu, pak obvykle nezůstanou vysoké nebo nízké po velmi dlouhou dobu. Tam jsou vždy trendy upward trendy a , vzhledem k dostatečně dlouhému časovému rámci. V ideálním případě byste chtěli nakupovat akcie na nižších úrovních ve srovnání s vyššími úrovněmi.

• Akcie na dividendách mají tendenci převyšovat výnosové dividendy bez dividend.

Platící dividendy jsou typicky dobře zavedené společnosti, které si mohou dovolit rozdělit část zisku akcionářům.Dividenda působí jako peníze a pomáhá vyrovnat kolísání ceny akcií. Investování do pevných dividend je dobrým způsobem, jak vytvořit bohatství; investice do rizikových podniků se nevyžadují. Statistiky ukazují, že výplata dividend - želva na rozdíl od zajíce - vyhrává závod v dlouhodobém horizontu.

Vybírání investičních akcií

Zde je stručný přehled toho, co hledat v investičním fondu, s ohledem na výše uvedené dva body.

Chcete-li najít zásoby, které splňují následující kritéria, použijte nástroj pro kontrolu zásob.

• Výnosnost dividend nad 5%, ale výplata pod 100%.
• Průměrný objem přes 300 000 akcií.
• Ceny byly přes $ 2; žádné penny zásob.
• datum IPO více než před rokem; upřednostňují zásoby, které byly veřejně obchodovány po dobu 10 let nebo více.
• P / E větší než nula (ukazuje, že společnost je zisková). Zvažte hledání zásob s nízkým P / E, například větší než nula, ale méně než pět. Zvažte také zásoby, u kterých je Forward P / E nižší než aktuální P / E. To ukazuje, že výdělky se očekávají, že se zvýší, a pokud budou akcie lepší koupit za běžnou cenu.
• Provozní marže Více než 10%.

Na mnoha třídírnách inventáře budou dvě kritéria dolů filtrovat REIT a ETF. Chcete-li zobrazit ETF a REIT, spusťte samostatnou obrazovku pro ty, kteří používají pouze první čtyři kritéria.

U akcií spusťte obrazovku se všemi šesti kritérii.

Screening pro zásoby založené na výše uvedených filtrech vytvoří seznam možných obchodních kandidátů. Všichni však nejsou hodni investic.

• Nakupujte pouze akcie ve velké dlouhodobé podpůrné oblasti. Chceme nakupovat akcie za relativně levné ceny (ve srovnání s historickými hodnotami), ne drahé ceny.

Investiční obchody nevyžadují zastávku, ale měli byste mít na paměti cenu, pokud se dostanete, pokud se podmínky pro akci nezlepší. Investice neznamená, že ji budete držet navždy, pokud nebude dělat to, co očekáváte. Mají nízkou toleranci u akcií, které stále klesají.

Také máte plán odchodu, jak ukončíte ziskový obchod. Definujte, jak a proč opustíte. Vzhledem k tomu, že jsme použili podporu, abychom se dostali do obchodu, můžete zvážit ukončení těsně pod dlouhodobou úrovní odporu. Jakmile jste mimo svůj obchod, nemějte strach o tom, co se děje po akci. Vezměte peníze a investujte do jiných akcií, projděte tentýž proces znovu, jak bylo uvedeno výše.

To nás přivádí k závěrečnému směru:

• Pokud kupujete na podporu a plánujete opustit těsně pod odpor, potenciál vzestupu by měl převážit minimální riziko (na $ 0) nejméně o 2: 1. koupíte za 5 dolarů, měli byste být rozumně schopni dostat ze skladu za 15 dolarů nebo více. V absolutně nejhorším případě ztrácíte 5 dolarů za akcii (ale protože nehrajeme navždy, je to velmi nepravděpodobné), ale na základě historického grafu je celkem možné realizovat 10 USD / akcii nebo více. To je známo jako poměr rizika / odměny.

Konečné slovo o tom, proč investovat a jak

Koupit silné dividendy placené akcie na levné.Zásoby nemohou jít navždy navždy a zbytečné zásoby obvykle nezůstávají nízké navždy (pokud není něco vážně špatné). Využijte kritéria popsaná výše k vyhledání akcií, do kterých chcete investovat.

Bohužel neexistují žádné záruky. Akcie mohou vypadat skvěle na základě výše uvedených faktorů, ale i nadále klesají. V článku výše jsou diskutovány tendence, které se vztahují na mnoho akcií, ale každá jednotlivá akcie může vzdorovat tendencím. Výše uvedený seznam obsahuje přehled o tom, proč investovat do akcií a základní obrazovku pro nalezení některých zásob, které mohou být oceněny hodnotou. I když mnohem hlouběji kopím předtím, než udělám obchod; pro každých 30 populací analyzovaných pomocí tohoto přístupu může investovat pouze jeden nebo dva. Tento článek poskytuje výchozí bod pro vaši analýzu.