Jak investovat do komodit s komoditními ETF

Olej, zlato, energie a slavné oranžové plodiny z filmu Obchodní místa . Všechny jsou zahrnuty do druhu investic známého jako komodity. Investice do komodit ve vašem portfoliu mohou nejen vytvořit expozici vůči různým investičním produktům, ale mohou také pomoci snížit riziko, zvýšit inflaci a diverzifikovat celkovou investiční strategii.

Nicméně, pokud si neplánujete otevřít svůj vlastní minipivovar, je nakládání zadní strany vašeho vozíku sáčkami pšenice, ječmene a chmele špatným způsobem, jak nakupovat komodity.

Existuje alternativa k investicím do komodit, aniž bychom se stali okolní podzemní hospůdkou.

Co jsou komoditní ETF?

Vstupte do komoditních ETF - jednoduchý způsob, jak vystavit svou investiční strategii ceně a výkonu jakékoli komodity, aniž by vlastně vlastnil komoditu samotnou. Komoditní ETF se skládají buď z firemních akcií, které se podílejí na komoditě, nebo z futures a derivátových smluv, aby sledovaly cenu podkladové komodity nebo v některých případech indexy.

Například jedním z nejoblíbenějších komoditních ETF je GSG - iShares S & P GSCI Commodity-Indexed Trust ETF. V případě tohoto konkrétního fondu nemáte vlastně žádné komodity; ETF se skládá z futures kontraktů pro různé komodity, jako jsou hospodářská zvířata, průmyslové kovy a zemědělské aktiva. Takže jste vystaveni různým komoditám, ale ve vašem zadním dvoře nemáte pastvu skotu.

Existuje spousta různých typů?

Ano. Existují široce založené komoditní ETF, které sledují více druhů komodit v jednom fondu, jako je výše uvedený GSG. Existují fondy, které sledují jednu konkrétní komoditu, jako jsou ETF v oblasti ropy, zlaté ETF a energetické ETF. Existují dokonce ETF subsektorů, jako ETF pro sluneční energii, které právě sledují tento konkrétní typ energie.

Proč byste měli nakupovat komoditní ETF

Jednou z výhod komoditních ETF je jednoduchost obchodů. Pokud chcete investovat do komodity, budete muset individuálně nakupovat komoditní futures nebo investovat do komoditních společností. Pak je rozhodnuto, které futures nebo společnosti si vyberou. A i když se rozhodnete investovat do komoditního indexu, stále existuje výzva k nákupu všech akcií v indexovém koši, aby bylo možné určitou cenu. Komplikace a komplikovanost činí obtížné dosáhnout vašich investičních cílů.

Ale v případě komoditní ETF děláte jeden obchod za jednu cenu a ušetříte na provizi. Komoditní ETF je již předem dodána. S jedním obchodem máte okamžité vystavení ceně a výkonu určité komodity.

Výhody

Když ve svém portfoliu zahrnout komoditní ETF, nejlepší atrakcí jsou přínosy, které vytvářejí pro investory.Daň z kapitálových výnosů nevzniká až do prodeje ETF, která poskytuje ETF daňovou výhodu nad jinými investičními produkty, jako jsou vzájemné fondy.

Existuje také výhoda toho, že se jedná o jednodušší obchod a nižší provize a poplatky za správu mezi mnoha dalšími výhodami ETF.

Ne, že při obchodování s ETF nejsou některé nevýhody, ale pokud pochopíte, jak fungují, komoditní ETF by mohly být pro vaše portfolio velkým přínosem.

Strategie obchodování

• Pokud hledáte stabilizovat některé zlaté investice ve svém portfoliu, s jedním obchodem můžete prodávat zlatou ETF a pomáhat snížit riziko zlata.
• Můžete také využít energetického ETF, aby se zajistilo snížení rizika pro průmyslové i zahraniční investice. Pokud máte dlouhou zásobu energie, prodat energetickou ETF, aby se zajistilo snížení rizika.
• Máte zahraniční investice v zemi, kde je uhlí hlavním zdrojem příjmů? To by byla další příležitost prodávat ETF uhlí za účelem ochrany nevýhod.
• Existuje možnost nákupu inverzní komoditní ETF, která napodobuje cenu komoditního indexu v opačném směru. Inverzní ETF jsou dobré, pokud chcete prodat komoditu, ale nemůžete dostat krátké ETFy kvůli marži nebo omezením účtu.
• Pokud nechcete ukončit své komoditní pozice ETF, ale chcete nějakou krátkodobou expozici nebo ochranu, obchodování s možnostmi ETF může být dobrou strategií.

Jak investovat

Než budete obchodovat se všemi komoditními ETF, nejprve se ujistěte, že jste provedli spoustu výzkumu. Sledujte výkonnost různých komodit (jako je uhlí) a sledujte, jak některé z hlavních komoditních ETF (jako je KOL, která sleduje uhlí) reagují na odlišné tržní podmínky. Existuje spousta kritiky, že komoditní ETF, které se skládají z termínových kontraktů, mají velkou obtíž při sledování volatilních komodit. Nicméně, jakmile dobře rozumíte tomu, jak komodity a komoditní ETF spolupracují, můžete začít včleňovat komoditní ETF a ETN do svého investičního arzenálu.