Nízké rizikové zásoby - investice využívající možnosti akcií

Dlouhodobé investování do akcií je typ obchodování, které většina lidí zná, protože je to typ nákupu a držení investic, který používá neobchodní veřejnost. Dlouhodobí akcionáři akcií obvykle nakupují akcie ve společnosti, v níž mají důvěru, a pak počkat na zvýšení ceny akcií (tj. Kupují a poté drží akcie, bez ohledu na to, co).

To, co většina dlouhodobých investorů neví, je, že tento typ obchodování vyžaduje nejvyšší marži a je jedním z nejrizikovějších způsobů investování do akcií.

Velmi lepší způsob investování na skladě je využívat opce na akcie, které mají mnohem nižší marži a omezené riziko.

Možnosti akcií

Volby akcií jsou opce, které jsou založeny na jediné podkladové akcii (například GOOG pro Google). Možnosti akcií mohou být použity k obchodování s akciemi bez nákupu nebo prodeje skutečné akcie. Dostupné akcie jsou k dispozici na většině jednotlivých akcií v USA, Evropě a Asii a obvykle se obchodují pomocí jedné akciové opce na každých 100 akcií podkladových akcií.

Další informace o akciových opcích včetně popisu opcí na akcie jsou k dispozici v článku o akciových opcích.

Investování do akcií pomocí opcí

Při použití akciových opcí na investice do určité akcie by měly být důvody pro investování do akcií stejné jako při nákupu skutečné akcie. Jediným rozdílem je, že obchod se provádí pomocí opčních smluv namísto podkladových akcií.

Jakmile je vybrána vhodná akcie, akciový investiční obchod se provádí takto:

1. Kupte si jednu z možností peněžního volání pro každých 100 ks akcií
2. Počkejte na cenu akcií (a tudíž i cena opcí), aby se zvýšila hodnota
3. Prodávejte možnosti nákupu pro dosažení zisku

Výhody možností akcií

Existují dvě hlavní výhody použití akciových opcí na investice do akcií.

Za prvé, akciové opce stojí mnohem méně než skutečné akcie, takže požadovaná výše marže je mnohem nižší. To znamená, že obchodníci s menšími obchodními účty mohou investovat do akcií, které by jinak byly mimo dosah a že obchodníci mohou mít více obchodů současně aktivní.

Za druhé, riziko dlouhodobé opce je omezeno na částku zaplacenou za opci, takže riziko obchodu je omezené a předem známo. Když většina dlouhodobých akcionářů drží své akcie, když je snížena o 10 000 dolarů, obchodník s volitelnými možnostmi může být pouze o 3 000 dolarů, bez dalšího rizika bez ohledu na to, jak nízká cena akcií jde.

Příklad obchodu

Dlouhodobý akciový investor se rozhodl, že chce investovat do společnosti XYZ. Akcie společnosti XYZ se v současné době obchodují na úrovni 430 USD a další možnosti vypršení jsou dva měsíce.Investor chce koupit 1, 000 akcií společnosti XYZ, a tak provést následující obchodování s akciovými opcemi:

Koupit 10 opcí (každá opční smlouva má hodnotu 100 akcií) se stávkovou cenou 420 USD za cenu 15 USD na smlouvu o opcích. Celková cena tohoto obchodu činí 15 000 USD (vypočtená jako 15 x 100 x 10 USD = 15 000 USD). Náklady na nákup ekvivalentního počtu akcií v podkladových aktivech by činily 420 000 dolarů.

Počkejte, až se zvýší cena akcií a cena opcí. Pokud se cena akcií XYZ zvýší na 450 dolarů, cena voleb volání se zvýší na přibližně 30 dolarů. Výše zvýšení opcí závisí na tom, do jaké míry jsou peníze v nabídce. Čím více peněz jsou možnosti, tím bližší bude nárůst k poměru 1: 1.

Prodávejte 10 možností volání v hodnotě 30 USD za smlouvu s možnostmi. Celková částka přijatá při ukončení obchodu činí 30 000 USD, což je zisk ve výši 15 000 USD. Celkový zisk, který by byl realizován, kdyby obchod byl proveden na základě skutečné akcie, by byl 20 000 USD, ale před vámi začněte si stěžovat na chybějící 5 000 dolarů, přečtěte si další odstavec o rizicích tohoto obchodu.

Riziko obchodování s opcemi je omezeno na částku zaplacenou za účelem nákupu opcí (při vstupu do obchodu).

Zatímco se skutečnou zásobou neexistuje žádná omezení rizika obchodu (tj. Celá investice by mohla být vyhlazena). Pokud by se cena akcií společnosti XYZ snížila na 400 dolarů (nebo dokonce ještě nižší), obchodování s opcemi by způsobilo pouze maximální ztrátu ve výši 15 000 USD (počáteční cena voleb volání). Při skutečném stavu by ztráta byla o 30 000 dolarů nebo více, pokud by se cena akcií dále snížila.

Závěr

Pokud uvažujete o investování do akcií, zvažte použití opcí na akcii namísto podkladových akcií. Použití takovýchto akcií může výrazně snížit riziko a potenciální ztrátu investic do akcií. To může výrazně zvýšit váš poměr rizika k odměně a tím i vaši ziskovost.