6 Otázek Úspěšní investoři Zeptejte se

Existují konkrétní otázky, které si velcí investoři ptají před obchodováním. Většinou naivnější nebo méně úspěšní investoři mají tendenci přehlížet tyto důležité dotazy, což je možná důvod, proč mají problémy s dosažením většího zisku.

Požádat tyto otázky o zajištění investičního úspěchu? Samozřejmě že ne. Ale oni budou řídit váš postoj správným směrem, abyste mohli vydělat ziskovější obchodní rozhodnutí.

Pokud se tyto otázky neptejte, ztratí vaše investice? Ne nutně, ale můžete se také blížit k vašemu obchodování z méně vhodného úhlu. To může vést k výběru, která se nevyvíjí tak dobře, jak by mohla.

Otázka 1: Jaké jsou současné ceny v této akci?

Jednotlivé akcie mají specifické síly, které jsou skutečně , pohybují se ceny nad rámec více "povrchových" předpokladů většiny lidí. Tyto cenové řidiče jsou často velmi odlišné, než si většina investorů myslí na první pohled. Například méně efektivní investoři se mohou domnívat, že síla v základním odvětví je vlastně to, co tlačí ceny akcií. Úspěšnější obchodníci však mohou pochopit, že podkladové akcie jsou více ovlivněny aktivitami přímých konkurentů, jako je například zahájení velké marketingové kampaně nebo dokonce i ukončení podnikání.

Takže se otázka stává skutečnou cenou akcií?

Na povrchu se může zdát, že se jedná o finanční výsledky společnosti a jejich procentní podíl na celkovém podílu na trhu, který podnik zachycuje. Nicméně tím, že se trochu prohloubí, mohou velké investoři pochopit, že cena se zvyšuje nebo snižuje, a to na základě faktorů, jako je rezignace jednoho z klíčových vedoucích pracovníků, výsledek právních bitev, nová vládní politika a nařízení a další důvody .

Pouze tím, že pochopíte, co vlastně ovlivňuje akcie, otevřete se k obchodování s akciemi za nejlepší ceny (jak na straně nákupu, tak na straně prodeje). Zřejmé a konvenční faktory jsou samozřejmě důležité, stejně tak jsou jemné a abstraktní síly; vládní nařízení; průmyslová povolení; technické nerovnováhy v obchodování; změny klíčových členů týmu řízení; posuny v sociálních volbách.

Otázka č. 2: Co očekávám s tímto skladem? Kolik zisků a jak rychle …

Toto je jen inteligentní myšlení pro jakoukoli úroveň investora. Při prvním nákupu aktiva byste měli obvykle pochopit, jak očekáváte, že akcie budou fungovat.

Například je tato investice do peněz na 2 centy, která povede k dvojnásobku hodnoty vaší investice, nebo jen doufáte, že v příštích několika desetiletích získáte silné 10 nebo 15 procent za rok?Předvídáte, že se cena bude pohybovat smysluplně během několika týdnů nebo desetiletí?

Znát odpovědi na tyto otázky vám pomůže obchodovat s akciemi za nejvýhodnější ceny. Například, pokud váš výhled je na to, aby investice dosáhla trojnásobku ceny v příštích třech letech, budete mít dlouhodobý výhled - to by vedlo k pochopení toho, že máte dostatek času investovat do akcií a ty nebude muset spěchat.

Na druhou stranu, pokud vaše přesvědčení spočívá v tom, že akcie se v krátkodobém horizontu násobí cenou po vydání finančních výsledků, budete muset jednat mnohem rychleji. Měli byste také reagovat stejně rychle, pokud akcie nekonají tak, jak jste původně očekávali.

Otázka 3: Pomáhá mi tento obchod k zajištění dalších pozic?

Ne každá investice se provádí výhradně na základě potenciálních cen akcií. Za tímto účelem si často investují často své pozice s různými obchody.

Zajištění zahrnuje nákup majetku, který bude působit opačným způsobem než některá z vašich ostatních podniků, nebo pomůže insulovat proti možnému poklesu v nich. Například, jestliže Federální rezervní fond zvyšuje úrokové sazby, je to typicky dobré pro bankovní akcie, zatímco je obecně záporné pro hodnotu drahých kovů.

Pokud tedy máte významnou část vašeho portfolia v bankovních akcích, možná budete chtít věnovat část svých investičních dolarů do zlata nebo stříbra. Pak, pokud Federální rezervní banka nezvyšuje sazby podle očekávání, bankovní akcie mohou klesat, zatímco se společnosti s drahými kovy zvětší.

To je příklad dobrého zajištění, protože minimalizuje ztrátu, kterou jste mohli mít na bankovních akcích, tím, že vykompenzujete ztráty, které vznikají v nové investici z drahých kovů. Většina hedgingových akcí je navržena tak, aby omezila ztráty, které byste jinak utrpěli, nebo aby pozice vašich podniků mohla těžit z nejrůznějších nejistých výsledků.

Existuje mnoho příkladů a metod zajišťování. Každý přístup je navržen tak, aby izoloval vaše portfolio od volatility a / nebo minimalizoval potenciální ztráty. Přemýšlejte o tom, jako byste vsadili na hru NFL - mohli byste říct, že Cleveland vyhrát hru, ale také byste se mohli vsadit, že celkové skóre bude méně než 40 a že Cleveland nebude dělat playoffs. Každá strategie je odlišná pro každý typ portfolia a pro individuálního investora.

Otázka č. 4: Jaký je impuls / směr podkladové společnosti?

Mnoho investorů zakládá své obchodní rozhodnutí na tom, zda se jim líbí technologie, výrobky nebo služby společnosti. Bohužel, být fanouškem produktu, i když je tento produkt naprosto vynikající, není důvodem investovat do akcií společnosti.

"Nejlepší" není nezbytně vítěznou investicí. Nejprodávanější nealkoholický nápoj není ten, který chutná lépe než ostatní, nejdůležitější zpěváci nejsou ti, které slyšíte v rozhlase a špičková technologie často není ten, který překonává ty nižší.

Spíše úspěch v propagaci a prodeji produktu nebo služby má více společného s distribuční sítí než kvalita výrobků společnosti.

To je důvod, proč se úspěšní investoři nejprve podívají na dynamiku nebo operačním směru podkladové společnosti. Nebojte se, jestli je jejich produkt nebo služba nadřazena konkurenci, zaměřte se na to, zda má společnost úspěšný proces a síť, aby mohl tento produkt postavit před tváře potenciálních zákazníků.

Jinými slovy klademe větší důraz na distribuci

než produkt . Skvělá marketingová, povědomá a distribuční síť vždy překoná nejlepší produkt, který se nedostane do očí spotřebitelů. Otázka 5: V tomto konkrétním prostoru je to nejatraktivnější společnost? Jsou někteří z jejich konkurentů ještě přesvědčivější?

Často individuální investoři mají tendenci být vzrušeni nebo dokonce zamilováni do společnosti. Jakmile se rozhodnou pro jednu firmu, stanou se uzavřeny pro všechny ostatní soutěže ve stejném prostoru.

Více úspěšných investorů se bude dívat na každou jinou konkurující společnost v přesně stejném prostoru a bude se rozhodovat o tom, který z nich bude fungovat nejúčinněji. Můžete se vám líbit ABC Corporation, ale pak zjistíte, že XYZ incorporation skutečně má vynikající ziskové marže a výrazně nižší dlouhodobý dluh.

Jednotliví investoři se dívají buď na nákup společnosti … nebo nekupují tuto společnost. Více úspěšných obchodníků se soustřeďuje na to, aby se zapojili do určitého prostoru nebo odvětví, což předpokládají, že se budou dívat dobře, pak si vyberou podnikání v tomto odvětví, které se zdá, že překonává ostatní.

Pokud například vaše analýza ukáže, že on-line prodeje robotů se budou dramaticky zvyšovat, spíše než jen vyjít a koupit online prodejní roboty, měli byste se podívat na všechny možnosti a vybrat ten nejlepší. To má další výhodu tím, že vám vystavujeme rostoucí průmysl a také konkrétní firmu, která by měla co nejlépe vyjít z celého odvětví, zatímco se zvyšuje.

Otázka 6: Jaká rizika přicházejí od nepřímých konkurentů?

Většina společností má přímých konkurentů, jako je například McDonald's, která jde proti Burger King. Velmi často však dochází k ještě větší konkurenci nepřímých konkurentů.

V našem příkladu rychlého občerstvení může nepřímá konkurence pocházet ze zdrojů, jako jsou:

špičkové restaurace

• lidé jíst lépe při zvyšování povědomí o zdraví
• trend směrem k organickému, místnímu nebo veganizmu >
• Toto je jen několik málo rychlých příkladů, ale jakýkoliv vliv, který snižuje počet lidí, kteří budou patronátem určitého podnikání, by se měl považovat za zdroj nepřímé konkurence. Dalším příkladem je, že místní tělocvična pro hubnutí bude proti vlivy, jako je to, že vůbec nevychází, pilulky na hubnutí, jízda na kole nebo jogging, "lap-band" nebo "žaludeční staple", nebo dokonce rostoucí trend pilates a domácích DVD cvičení.

Vzhledem k tomuto druhému příkladu bude většina nepřímé konkurence skutečně pocházet z počasí. Když se blíží jaro a / nebo léto přichází, většina lidí je mnohem více motivována ke zhubnutí. Oni mohou také snadněji cvičit jízdě na kole, rock-lezení nebo jogging, když je dobré počasí.

Dávejte pozor na přímou konkurenci s jakoukoli společností, ale také si uvědomte větší zdroj potenciální hrozby, což je nepřímá konkurence. Pro každý dolar v prodeji ohroženém "ďáblem víte," je z ohrožení spousta dalších dolarů, "ďábel nemáte."

Shrnutí otázek, které zaslouží nejlepší investoři:

Zatímco není jistě vyčerpávajícím seznamem důležitých otázek, které je třeba klást při investování, má ukázat rozdíl v myšlení úspěšných investorů ve srovnání s většinou drobných investorů. Změnou způsobu, jakým se podíváte na společnost, o kterou máte zájem obchodovat, a otázkami, které si sami položíte ohledně této volby, se můžete setkat s vynikajícími výnosy ve srovnání s tím, na co jste zvyklíte dosáhnout.

Mějte na paměti tyto typy otázek, abyste jako investor získali více jasnosti ohledně potenciální aktivity v cenách akcií obchodovaných akcií. Jelikož většina (převážná většina) lidí nikdy nepřekračuje povrch, pokud jde o výzkum a analýzu populací, existuje mnoho příležitostí.

Vidět stejné investice jako všichni ostatní, ale s větší jasností, budete mít prospěch jiným mostem. S touto "hranou" se otvíráte až po vynikající výnosy ve srovnání s tím, co jste dosáhli v minulosti, stejně jako v porovnání se zisky (a ztrátami) masy obchodníků.