Top 3 Global Macro hedge funds to follow

Existuje mnoho různých hedgeových fondů po celém světě, které generují alfa pomocí řady různých strategií, od arbitráží po krátký prodej. Během posledních několika let se globální makroekonomické ("globální makroekonomické") investice staly stále populárnější kvůli turbulencím postihujícím mnoho částí světa. Mnoho z těchto fondů musí pravidelně hlásit své největší podíly na SEC v USA. , což vytváří příležitost pro investory, aby se na znalosti dozvěděli.

V tomto článku se podíváme na tři největší makroekonomické hedge fondy a na to, jak mohou zahraniční investoři sledovat své obchody četbou SEC podání.

Jak číst SEC filings

Nejdůležitější dokumentace SEC pro zahraniční investory, kteří mají sledovat analýzu hedgeových fondů, je podání Schedule 13F, které obsahuje podrobný záznam o největším podílu fondu. Prostřednictvím porovnání těchto podílů mezi dvěma časovými obdobími mohou investoři určit, jaké akcie, finanční prostředky nebo jiná aktiva byly v průběhu času zakoupeny nebo prodané.

Cílem mnoha stránek je zjednodušit tento proces automatizací srovnání aktiv mezi obdobími, včetně Whale Wisdom, ale investoři mohou tyto informace zdarma najít na webových stránkách SEC. Investoři mohou také chtít zvážit nastavení e-mailových upozornění prostřednictvím mnoha různých společností, aby byly podány oznámení SEC, jakmile budou zveřejnění zveřejněny.

Zatímco podávání SC 13F musí být provedeno pravidelně, je důležité si uvědomit, že mezi fondem, který kupuje majetek, je zpoždění a je zveřejněn nákup v regulačních dokladech.

Investoři by si měli být jisti, že srovnávají cenu zaplacenou fondem v době nákupu s aktuální tržní cenou, aby zjistila, zda již došlo k očekávanému pohybu.

Bridgewater Associates

Bridgewater Associates je globální makroekonomický hedžový fond ve výši 150 miliard dolarů, který investuje na základě ekonomických trendů, jako je inflace, směnné kurzy a údaje o hrubém domácím produktu v USA.

Jako hedžový fond patří mezi nejrychleji se rozvíjející správce aktiv na světě mezi roky 2000 a 2005.

Jako první průkopníci strategií překrývání měn, strategie absolutní návratnosti a koncepce rizikové parity

Společnost byla v roce 2010 zařazena mezi první v seznamu 100 nejvýznamnějších hedge fondů institucionálních investorů a mimo jiné získal ocenění Makro zaostřeno hedge fond Firm of the Year. Společnost AR & A také řadí společnost # 1 do svých kategorií Hedge Fund Report a Billion Dollar Club, a to vzhledem k tomu, že její konkurenceschopnost a inovační strategie přinášejí na trh.

Caxton Associates

Caxton Associates je globální makroekonomický fond, který investuje na základě analýzy celosvětových ekonomických trendů.Podle rozhovoru Financial Times s Andrewem Lawem v roce 2013 se hedžový fond zaměřuje převážně na tři základní principy, včetně poslechu trhů, věnování pozornosti politikám a efektivní řízení rizik s cílem zlepšit dlouhodobé výnosy.

Zatímco hedžový fond zaznamenal v roce 2008 některé problémy s vykoupením, vydělal pro své klienty více než 13 miliard dolarů - nebo 14% ročně - s polovinou volatility S & P 500, což z něj dělá vůdce mezi globálními makroekonomických hedžových fondů a solidního umělce mezi všemi zajišťovacími fondy obecně.

Zejména společnost nikdy opravdu neomezila splácení ani v roce 2008.

Soros Fund Management

Soros Fund Management je hedge fond, který byl reklasifikován jako "rodinná kancelář", kterou provozuje legendární miliardář George Soros. Kromě toho, že Banka Anglie v roce 1992 přerušila transakci, která za jediný den vyčlenila více než miliarda liber, dosáhl v následujících čtyřech desetiletích v průměru 20% roční výnosnosti, čímž byl fond jedním z nejlepších v průmyslu .

Fond je obecně zaměřen na investice na trzích veřejných financí a na trzích s pevnými výnosy na celosvětové úrovni, jakož i na devizové, měnové, komoditní, soukromé kapitálové a fondy rizikového kapitálu. Společnost má velké investice do odvětví dopravy, energetiky, maloobchodu, financí a dalších průmyslových odvětví, což činí investice, které stojí za přechodem do budoucnosti.

Key Takeaway

Mezinárodní investoři mohou shromáždit mnoho poznatků tím, že sledují investice předních světových makroekonomických fondů. Kromě těchto tří fondů se mohou investoři podívat na podklady SEC spojené s mnoha dalšími fondy, aby vytvořily seznamy "akcií, které mají sledovat", jako alternativu k investicím do širších fondů obchodovaných na burzách na burze ("ETF"), které nemusí nabízet tolik alfa.