Udržitelné investice a rozvojový svět

Většina rozhovorů o investování s environmentálními, sociálními a vládními otázkami má tendenci skončit se zaměřením na obvyklé společnosti S & P 500 nebo velké evropské společnosti, které většina lidí uznává.

Zdá se však, že americké a evropské ekonomiky jsou vyzvány k výraznému dalšímu růstu, přičemž mnoho z nich například Bill Gross vyzývá k ukončení trhu s dlouhými býčkami, kterých se Západ těšil během posledních několika desetiletí.

Možná, že okamžité příležitosti růstu přicházejí z rozvojového světa. To má smysl ve věku, kdy technologie dělá umístění nevýznamnou, zatímco globalizace pokračuje v postupném vyrovnávání podmínek. A to, co přinese rozvojový svět na vrcholu, je úspěšné zaměření na udržitelné investice, které jim umožní překonat jejich environmentální a sociální problémy a přeměnit je na příležitosti.

Jak mohou investoři nejlépe využít těchto trendů? Zde je pět způsobů:

1) Při pohledu na všechny třídy aktiv se investice do infrastruktury vyčleňují jako klíčový očekávaný zdroj budoucích příjmů. Před pěti lety předpovídala společnost KPMG v roce 2050 další výdaje ve výši 40 bilionů dolarů nebo průměrně 1 bilion dolarů ročně.

Některé prognózy vidí další 50 až 100 miliardy dolarů nových investic, hodně z toho dojde v rozvojovém světě.

Existuje několik způsobů, jak to využít. Dlouhodobější společnosti jako Boeing a Airbus zaznamenaly rekordní úroveň letadel na objednávku převážně z Asie. Jak jsme psali v této případové studii, Boeing uspěl částečně díky snahám udržitelnosti s tím, že jejich návrhy letadel jsou časově efektivnější a společnost za posledních pět let dosahuje + 143%.

Zpráva společnosti Boeing Market Outlook očekává dvacet let a uvidí více než 36 000 nových letadel a je fascinující četba.

GE, Siemens, Ingersoll-Rand a další průmyslové společnosti se zaměřují na své úsilí v těchto oblastech. Siemens usiluje o budoucí investice do infrastruktury na Středním východě, včetně úplné přestavby velkých měst, jako je Káhira.

stačí říci, jak jsou vynaloženy tyto 50 miliardy dolarů, bude dlouhá cesta směrem k určení úspěchu velkých společností poskytujících takové služby, ale také do jaké míry je budoucí globální ekonomika udržitelná, jak globalizace pokračuje držet.

Investorům se doporučuje, aby hledali sdružení udržitelné infrastruktury a rozvojového světa, což je středisko mnoha velkých společností, které vědí, že rozvojový svět je nebo brzy bude více omezován zdroji a jak naše práce modelu Value Driver ukázala .

Společnosti, které se zaměřily na tento svaz, celkově překonaly tržby za posledních pět let.

2) Trvale udržitelné investice do islámského světa se obvykle projevují jako tzv. Šaria Investování. V mnoha ohledech je to v praxi formou negativního screeningu, ale původním návrhem bylo víc z toho, co je nyní známo jako sdílená hodnota nebo dopad investic.

Mujtaba Wani, přidružená redaktorka Journal of Environmental Investing, poskytuje vizi, jak skutečně realizovat šaría investovat pro nejlepší úspěch, což vytváří nesčetné množství příležitostí zejména pro firmy poskytující finanční služby, jelikož se zaměřením MMF a Světové banky na tuto oblast . To vytváří příležitosti pro velké veřejně obchodované banky i menší nové poskytovatele.

3) Tyto tzv. Rozvojové banky stále častěji vytvářejí partnerství veřejného a soukromého sektoru nebo partnerství veřejného a soukromého sektoru s cílem rozšířit investice do infrastruktury. Příkladem je dnes oznámení Asijské rozvojové banky (nebo ADB) o novém partnerství s velkými globálními bankami. 8 miliard bilión investice se očekává do roku 2020 nebo více než 1 bilion dolarů ročně. To je významný nový obchod pro banky i pro průmysl. Dávejte pozor na to, aby velké průmyslové společnosti přímo profitovaly z toho.

4) Větší část rozvojového světa je v teplejších klimatických podmínkách a spoléhá na uhlí za nízkou energii. Současně dochází k rostoucímu úsilí o snížení emisí uhlíku v celosvětovém měřítku, což má za následek obrovskou dynamiku solárních a skladovacích řešení. Nové skladovací systémy společnosti Tesla jsou prvním krokem k tomu, aby skutečně umožnil solární provoz. Distribuovaná energie a místní sítě jsou zdrojem velkého potenciálu a větší nástroje, jako je NRG, vidí to jako svou vlastní příležitost a na globálním základě. Sluneční trhy v Indii vzkvétají a růst a zájem vzroste až poté, co papež Francis uvolní svou encykliku změny klimatu v létě.

Kdo by nejlépe pomohl přeměnit rozvojový svět na nižší uhlíkovou energii, bude pravděpodobně velkým vítězem.

5) Podpůrou všech je také potřeba udržitelného finančního systému, jak jsme psali, začíná v Číně. Pokud může Čína prosperovat dopředu, může to udělat jen tím, že určí své problémy v oblasti životního prostředí, nebo to bude i nadále velkou zátěží. Indonésie je další zemí, která se bude dívat na sérii rychle rostoucích rozvojových světových trhů. Tato nová zpráva ukazuje, jak může Indonésie nejlépe uspět v důsledku přechodu na ekologičtější hospodářství a udržitelný finanční systém.

Mnoho dalších zemí se může poučit z příkladu jedné jednotlivé země a budoucí finanční úspěch pravděpodobně vyplývá z kombinace hledání lepších environmentálních a sociálních podmínek spolu s rostoucí finanční sílou.

To je druh sdílené hodnoty, který by byl nejlepší pro životní prostředí a hodnotu vašich investic současně. Možná to bude udržitelné investice v nejlepším a největší příležitosti všech.