Video: Do jakých Akcií Investovat v roce 2019 2024
Hledání celkových výnosů za hlavní indexy za rok může být náročným úkolem, takže investoři by měli mít následující tabulku užitečnou. V levém sloupci je zobrazen návrat indexu agregátních dluhopisů Barclays U. S. (předtím, než se Lehman Brothers rozpadl). Index měří výkonnost investičních dluhopisů ve Spojených státech. Podle indexu Babson Capital se k únoru 2011 Index skládal z "přibližně 8, 200 emisí s pevnými výnosy a je odhadován na zhruba 15 bilionů dolarů, což představuje 43% celkového trhu dluhopisů v USA.
Index v současné době zahrnuje americké státní pokladny, vládní dluhopisy, firemní dluhopisy, propůjčené hypotéky prostřednictvím agentur, cenné papíry zajištěné spotřebitelskými cennými papíry a cenné papíry zajištěné hypotékami. "Index S & P 500 měří výkonnost 500 největších společností na akciovém trhu v USA.
Zjistěte více o tom, jak se zásoby a dluhopisy stahují na delší dobu.
Níže uvedená tabulka zobrazuje návratnost obou indexů meziročně v 34 letech v letech 1980-2013, po nichž následuje několik statistik.
| Rok | Barclays Agg. | S & P 500 | Rozdíl |
| 1980 | 2. 71% | 32. 50% | -29. 79% |
| 1981 | 6. 26% | -4. 92% | +11. 18% |
| 1982 | 32. 65% | 21. 55% | +11. 10% |
| 1983 | 8. 19% | 22. 56% | -14. 37% |
| 1984 | 15. 15% | 6. 27% | +8. 88% |
| 1985 | 22. 13% | 31. 73% | -9. 60% |
| 1986 | 15. 30% | 18. 67% | -3. 37% |
| 1987 | 2. 75% | 5. 25% | -2. 50% |
| 1988 | 7. 89% | 16. 61% | -8. 72% |
| 1989 | 14. 53% | 31. 69% | -17. 16% |
| 1990 | 8. 96% | -3. 11% | +12. 07% |
| 1991 | 16. 00% | 30. 47% | -14. 47% |
| 1992 | 7. 40% | 7. 62% | -0. 22% |
| 1993 | 9. 75% | 10. 08% | -0. 33% |
| 1994 | -2. 92% | 1. 32% | -4. 34% |
| 1995 | 18. 46% | 37. 58% | -19. 12% |
| 1996 | 3. 64% | 22. 96% | -19. 32% |
| 1997 | 9. 64% | 33. 36% | -23. 72% |
| 1998 | 8. 70% | 28. 58% | -19. 88% |
| 1999 | -0. 82% | 21. 04% | -21. 86% |
| 2000 | 11. 63% | -9. 11% | +20. 74% |
| 2001 | 8. 43% | -11. 89% | +20. 32% |
| 2002 | 10. 26% | -22. 10% | +32. 36% |
| 2003 | 4. 10% | 28. 68% | -24. 58% |
| 2004 | 4. 34% | 10. 88% | -6. 54% |
| 2005 | 2. 43% | 4. 91% | -2. 48% |
| 2006 | 4. 33% | 15. 79% | -11. 46% |
| 2007 | 6. 97% | 5. 49% | +1.48% |
| 2008 | 5. 24% | -37. 00% | +42. 24% |
| 2009 | 5. 93% | 26. 46% | -20. 53% |
| 2010 | 6. 54% | 15. 06% | -8. 52% |
| 2011 | 7. 84% | 2. 11% | +5. 73% |
| 2012 | 4. 22% | 16. 00% | -11. 78% |
| 2013 | -2. 02% | 32. 39% | -34. 31% |
Barclays Aggregate Statistics
Roky Pozitivní: 31 z 34
Nejvyšší návratnost: 32. 65%, 1982
Nejnižší návratnost: -2. 92%, 1994
Průměrná roční nárůst (1980-2013): 8. 42%
( Poznámka: Jedná se pouze o průměrný zisk, nikoliv o průměrnou anualizovanou celkovou návratnost .
S & P 500 Statistiky
Roky Pozitivní: 28 z 34
Nejvyšší návratnost: 37. 58%, 1995
Nejnižší návratnost: -37. 00%, 2008
Průměrná roční nárůst: 13. 92%
Srovnávací statistika:
Dlouhodobé dluhopisy překonaly: 10 z 34
Největší marže nedostatečné výkonnosti dluhopisů: -34. 31%, 2013
Jak by bylo dosaženo 50-50 rozdělení mezi dvěma indexy?
Počet let Pozitivní: 30 z 34
Nejvyšší návratnost: 28. 02%, 1995
Nejnižší návratnost: -15. 88%, 2008 (ostatní byly v roce 2002 (-5,92%), 2001 (-1,73) a 1994 (-0,80%)
Průměrné roční zisky: 11. 17%
že by se investoři vzdali asi 20% výnosu akcií s rozdělením 50-50, ale kombinované portfolio by mělo také nižší riziko poklesu
Údaje o návratu, 1928-2013
Jakmile se vzorek zvětší, Federální rezervní banka v St. Louis měřila výnosy z akcií, pokladničních poukázek a desetiletých státních dluhopisů od roku 1928. Všimněte si, že tyto investice představují odlišné investice než ty, které jsou uvedeny výše, protože ani S & P 500 ani Barclays Tržní pokladny a T-dluhopisy v průměru činily 3 57% a 5 21% v období od roku 1928 do 2013, , tedy $ 100 investovaných do akcií v roce 1928 by se zvýšilo na 255 dolarů, na 553. 31 do konce roku 2013, zatímco 100 dolarů v T-poukázkách a T-dluhopisech by se zvýšil na $ 1, 972. 72 a $ 6, 925 7940, respektive tivně.
Pokladní poukázky dosáhly pozitivních výnosů ve všech 85 kalendářních letech, zatímco T-dluhopisy se zvýšily v 69 z 85 let (81%) a akcie vzrostly na 61 (72%).
Jak mohou dluhopisy ztrácet peníze - jsou dluhopisy bezpečné?
Můžete ztratit peníze s dluhopisovými podílovými fondy? Stejně jako u jiných typů investic, ujistěte se, že víte, jak fungují před nákupem. Zde jsou základy dluhopisů.
Obecní dluhopisy: historický kalendářní rok výnosy
Výkon vs. Barclays Aggregate vám pomůže řídit vaše investiční rozhodnutí.
REIT nebo dluhopisy - rozhodnutí mezi REIT a investičními dluhopisy
Ale existují některé běžné důvody, proč by mohl jeden nebo oba vlastnit. Naučte se o rozdílech.