Držitelé firemních depozitních certifikátů - HOLDRs

Hledáte výhody diverzifikovaného portfolia, ale nechcete platit poplatky spojené s ním? Možná budete chtít přímější a cílenější přístup, něco, co většina vzájemných fondů nemůže nabídnout. Vaše čekání skončilo. Merrill Lynch vynalezl nový typ investice, která řeší tyto problémy a další. Jsou nazývány HOLDR (což je zkratka pro ukládání depozitních certifikátů společnosti).

Složení HOLDRs

HOLDRs jsou v podstatě balíček akcií obchodovaných jako jeden cenný papír.

V minulosti investoři, kteří chtěli investovat do určitého odvětví nebo odvětví, byli nuceni nakupovat akcie desítek společností a platit zprostředkovatelskou provizi za každý nákup a prodej. Tyto transakční náklady výrazně snížily návratnost investice v průběhu času. Nyní ten stejný investor může zavolat svého makléře a umístit příkaz pro HOLDRs. Zaplatí pouze jednu provizi a dostane výměnou za podíl na desítkách společností.

Investice do HOLDRs

HOLDRs musí být zakoupeny v dávkách (jednotek 100 a více). Jedna regionální banka HOLDRs (symbol: RKH) například obchoduje v současné době za 127 USD. 55; což znamená, že investor by musel koupit 12, 755 dolarů (127 dolarů, 55 x 100 jednotek).

Příklad podkladových cenných papírů v HOLDRs

Investor, který koupil jednu sadu telekomunikačních jednotek HOLDR, by měl prospěch z následujících:

• 25 akcií společnosti AT & T Corp.
• 22 akcií MCI WorldCom
• 12 akcií Bell Atlantic
• 15 akcií Bell South
• 8 akcií společnosti GTE Corp.
• 5 akcií BCE Inc.
• 6 akcií Sprint FON
• 3 akcie Sprint PCS
• 6 akcií Global Crossing
• 3 akcie Nextel
• 4 akcie US West
• 6 akcií Qwest Communications < 3 akcie Level 3 Komunikace
• 2 akcie Alltell
• 1 akcie Telefon a datové systémy
• 1 akcie NTL Inc.
• 2 akcie Broadwing
• 1 akcie McLeod USA
• Podniky
• Investor by kdykoli mohl zaplatit storno poplatek ve výši 10 USD za pozemek a převzít podkladové akcie (např. Pokud byste vlastnili jednu šarži telekomunikačních jednotek HOLDR, mohli byste ji vyměnit za konkrétní počet akcií výše uvedených společností). Ještě lepší je výměna HOLDRů za podkladové cenné papíry nezdanitelnou událostí, která zajistí, že vaše peníze zůstanou investovány a nebudou jít do strýčka Sama.
• Typy HOLDR

V současné době existuje sedmnáct typů HOLDR, ve kterých můžete investovat.

Internetová HOLDRS

Internetová HOLDRS

• Internetová HOLDRS
• Internetová HOLDRS
• Internetová HOLDRS
• Internetová HOLDRS
• Ropné služby HOLDRS
• Farmaceutické HOLDRS
• Regionální banka HOLDRS
• Retail HOLDRS
• Polovodič HOLDRS
• Software HOLDRS
• přínosy přímých investic vs.HOLDRs
• Jednou z nejlepších věcí o HOLDRs je to, že máte nárok na všechny služby a výhody poskytované těm, kteří nakupují akcie z akcií přímo; dividendy, výroční zprávy a výplaty akcionářů jsou stále poskytovány čtvrtletně nebo ročně, případně.
• HOLDR versus podílové fondy
• Podílové fondy jsou fondy aktiv investovaných profesionálním správcem peněz.
• HOLDRs, na druhou stranu, jsou druhem investujícího koše. Jedná se pouze o způsob, jak získat akcie v desítkách společností pouze tím, že zakoupí jednu jistotu. Ačkoliv jak vzájemné fondy, tak HOLDRs nabízejí určité diverzifikační výhody, jsou to drasticky odlišné tvory.