Jaké jsou Pax World Mutual Funds?

Fondy Pax World jsou rodinou fondů, které investují podle zásad udržitelných investic a patří mezi nejstarší fondy SRI ve Spojených státech.

Podle jejich webových stránek:

"Pax World byl založen v roce 1971 dvěma muži s dobře definovanou misí." Luther Tyson a Jack Corbett, kteří pracovali na míru, chtěli investorům umožnit sladit své investice s jejich hodnotami.

Zároveň chtěli vyzvat společnosti, aby zavedly a splnily specifické standardy sociálního a odpovědnost za životní prostředí.

Jejich vozidlo bylo Pax World Fund, které bylo zahájeno 10. srpna 1971 s majetkem 101 000 dolarů, to byl první veřejně přístupný investiční fond v Americe, který využíval sociálních i finančních kritérií při rozhodování o investicích, Tyson a Corbett si představují, že jejich fond, nyní nazvaný Pax World Balanced Fund, by pomohl porodit odvětví udržitelných investic.

V současné době spravuje Joe Keefe, Pax World spravuje následující podílové fondy:

Pax World Balanced Fond

Pax World Balanced Fund je fond bez zátěže s minimálním povolením 250 USD pro jednotlivé investory. Jako vyvážený fond obvykle drží asi 60% svých aktiv v cenných papírech a 40% v dluzích. Hlavním cílem je hledat příjmy a důchodové principy. Druhotným investičním cílem je dlouhodobý růst kapitálu.

Pax World Balanced byl největším fondem SRI v USA již řadu let, ale nyní má méně než 2 miliardy dolarů, protože firma v posledních letech výrazně klesla.

Pax World Growth Fund

Pax World Growth Fund je fond bez zátěže, který investuje především do majetkových cenných papírů společností, které manažerové věří, že mají nadprůměrné růstové vyhlídky.

Správci fondů investují do malých, středních a velkých společností hledajících příležitosti v růstovém průmyslu, v ekonomických sektorech, které pravděpodobně rostou rychleji než celková míra růstu HDP a podniky s urychleným růstem tržeb a výdělků. Minimální investice je 250 USD pro jednotlivé investory.

Pax World Small Cap Fund

Společnost Pax World Small Cap Fund investuje do společností s tržní kapitalizací v rámci indexu Russell 2000, který činí přibližně 262 milionů až 2 dolary. 5 miliard. Manažeři umístí nejméně 80 procent čistých aktiv do běžných akcií, přednostních akcií a cenných papírů převoditelných na běžné nebo přednostní akcie. Aktiva jsou investována do růstových a hodnotových akcií. Je to fond bez zátěže s minimální investicí 250 USD pro jednotlivce.

Pax Ellevate Global Women's Index Fund

Pax v uplynulých letech přinesl Sallie Krawcheck, bývalou výkonnou ředitelku Bank of America a založil Fond Pax Ellevate Global Women's Index, který tvrdí, že je prvním fondem "investovat do nejlépe hodnocené společnosti na světě při prosazování vedení žen."

Fond Pax World High Yield Bond Fund

Hlavním cílem Pax World High Yield Fund je hledat vysoký běžný příjem.

Typicky nejméně 80 procent svých aktiv je v dluhopisových dluhopisech - které jsou hodnoceny pod ratingem BBB- společností Standard & Poor's Ratings Group nebo pod Baa3 od Moody's Investors Service. Mezi nástroje, které kupují, jsou konvertibilní dluhopisy, přednostní akcie, nulový kupón, platba v naturáliích, odložené platby a další vysoké který je investován ve výši 250 USD pro individuální investory

Pax World Global Environmental Markets Fund

Fond globálních trhů s environmentálními trhy Pax World se snaží investovat do společností zaměřených na zlepšování Prostřednictvím služeb a technologií v oblastech, jako jsou alternativní energie a energetická účinnost, prevence a kontrola znečištění a technologie nakládání s odpady a řízení zdrojů.

Fond byl zahájen v březnu roku 2008 jako Globální zelený fond Pax World. všechny tržní kapitalizace, domácí a mezinárodní, růst a hodnota.

Je to fond bez zátěže s minimální investicí 250 USD pro jednotlivé investory.

Pax World Management Corp., investiční poradce pro Pax World Funds, se nachází v Portsmouthu, NH.