Průmysl ETFs Perfektní pro následující sektory

Většina hlavních odvětví trhu (finanční, biotechnologická, energetická atd.) Má korelační index. Například odvětví zlata má index XAU. Automobilový průmysl má index AUX. Každý index se skládá z akcií, které spadají do určitého odvětví. Index pojišťovnictví (IUX) se skládá z hlavních akcií pojišťovny. Pokud tedy investoři chtějí získat určitý průmysl, mohou si koupit indexový koš, který pokrývá hlavní cenné papíry v daném odvětví.

Co je ETF v průmyslu?

Průmyslová ETF sleduje průmyslový index. Cílem ETF je napodobit výkon korelačního indexu průmyslu, ale to nekoná. Průmyslová ETF obvykle sestává ze stejných cenných papírů jako korelační index. Nicméně místo nákupu jednotlivých akcií, které mají splnit indexový koš, je to obchod s jedním blokem. Vzhledem k tomuto rozdílu se může líčení ETF lišit od složení indexového koše, ale přidělení aktiv v ETF by mělo být natolik podobné, aby odpovídalo výkonu sledovaného indexu.

Jaká je výhoda průmyslového ETF nad průmyslovým indexem?

Při obchodování s indexovým košem může dojít k několika obtížím. Pokus o získání určité ceny není snadný úkol, protože obchodujete s více produkty. Zásoby se pohybují, někdy i špatným směrem. Pokud používáte limitní příkaz, možná budete muset počkat na to, abyste získali všechny zásoby v koši.

Při použití tržní objednávky může být tržní cena vyšší nebo nižší, než se očekávalo. Také kvůli obchodování s více cennými papíry v koši jsou provize zpravidla o něco vyšší, když obchodují indexy.

Mnoho těchto potíží může být odstraněno obchodováním s průmyslovým ETF. Vzhledem k tomu, že ETF je jediný produkt, můžete ho koupit nebo prodat jedním obchodem.

To usnadňuje získání cílové ceny, stejně jako snížení poplatků.

Jaká je výhoda průmyslového indexu nad průmyslovým ETF?

Pokud obchodujete s možnostmi indexu, ETF v oboru není perfektním hedgem. Zatímco v některých případech může být použito k vyrovnání rizika, ceny indexových opcí jsou založeny na indexovém koši, nikoliv na ETF. Také clearingové společnosti nebudou považovat vaše portfolio za zajištěné, pokud je protiopatření ETF a nikoli indexový koš. Pokud používáte ETF jako zajištění, pravděpodobně budete muset na svém účtu držet více peněz k vyrovnání rizika.

Indexové koše mají tendenci se měnit. Někdy se jedná o částky akcií určitých akcií v koši, jindy se jedná o vlastní akcie. Takže pokud používáte indexový koš jako zajištění derivátů, můžete snadno upravit částku akcií ve vašem košíkovém účtu tak, aby bylo možné stanovit ceny. S ETF nemáte tuto svobodu. Jste na milost emitenta ETF, abyste provedli příslušné úpravy.V některých případech můžete provést úpravu sami, ale to vyžaduje více obchodů, více poplatků za provize a může způsobit, že věci jsou pro vaše portfolio nejasné.

Některé ETF však dělají možnosti seznamu, takže investor má v některých odvětvích možnost volby indexu obchodního průmyslu nebo volby ETF v průmyslu.

Proč bych měl zahrnout ETF v průmyslu do svého portfolia?

Jste-li investor, který chce získat expozici určitému odvětví (medvědí nebo býčí), můžete tento sektor hrát pouze jednou transakcí. Můžete si koupit nebo prodat a průmysl ETF. Je olej příliš vysoký? Prodáváme ETF ropy. Je domovní stavba otočena? Koupit ITB, domovskou výstavbu ETF. U jednoho obchodu může mít investor určitý tržní sektor.

Dalším důvodem k nákupu nebo prodeji průmyslového ETF je zajištění rizika. Možná, že vaše portfolio má vysoké procento farmaceutických zásob a současná ekonomická situace vás znepokojuje. Možným řešením by bylo zajištění vaší pozice prodejem IHE, pharma ETF.

Než zavoláte svého makléře, aby obchodoval s průmyslovým ETF, je velmi důležité provádět důkladný výzkum a analýzu.

Začneme se podívat na některé z hlavních ETF průmyslu a dívat se na to, jak fungují. Nebo pokud máte pro svou investiční strategii určitý sektor, podívejte se na indexy a ETF pro toto odvětví.