Finanční poradci Kariérní cesty

Být finanční poradce může otevřít další možné kariéry a možnosti pokroku. Pro zájemce o přechod na manažerskou trať jsou obvykle počáteční kroky:

• Vedoucí oddělení poboček
• Správce poboček

V závislosti na politice firmy a velikosti kanceláře se finanční poradce, který se přestěhuje do pobočky manažerská pozice může nebo nemusí mít příležitost uchovávat si knihu o podnikání.

Obecně platí, že čím větší je pobočka, tím náročnější jsou pozice manažera prodeje a pobočky, a tím je méně pravděpodobné, že budou moci provozovatelům trhu pokračovat v činnosti jako finanční poradci.

Finanční poradci, kteří se přestěhují do pobočky vedoucích poboček nebo poboček, mohou využívat tyto posty jako odrazové body pro regionální nebo národní pozice v řízení prodeje nebo na různé pozice v obecném managementu, jako například:

• Marketing
• Produktový management

Specialisty Kariérní cesty

Pro finančního poradce, který má odborné znalosti v určité oblasti investičního nebo klientského servisu, vnitrostátní úrovni uvnitř firmy je možné. Zda je tento odborník schopen znovu uchovat knihu podnikání, závisí na firmě a zda je specializovaná pozice na plný úvazek.

Správce peněz Kariérní cesty

Finanční poradce, který rozvíjí silné investiční schopnosti, může být vhodným kandidátem na přechod do peněžního manažera.

Navíc v některých firmách zůstávají někteří finanční poradci v rámci své funkce technicky, ale snižují nebo odstraňují vlastní vztahy s klienty a místo toho se aktivně řídí klientské účty jménem jiných finančních poradců ve své firmě.