Nejlepší fondy Oppenheimer na nákup

Fondy společnosti Oppenheimer nejsou ve světě investování jménem domácnosti, ale patří mezi přední světové společnosti podílových fondů. S miliardami aktiv pod správou a širokou paletou podílových fondů, z nichž si můžete vybrat, fondy společnosti Oppenheimer nabízejí něco pro téměř každý druh investora.

Zatímco většinou se jedná o zprostředkovatele, kteří prodávají podílový fond A-share přední, fondy společnosti Oppenheimer najdou většinu své proslulosti v myslích investorů prostřednictvím plánů 401 (k), kde nabízejí další třídy akcií, opustil fondové verze některých svých nejlepších prostředků …

Tři z nejlepších fondů společnosti Oppenheimer

Abyste získali průřez vzájemných fondů, které patří k nejlepším Oppenheimerům, nabízíme tři vzájemné fondy v různých kategoriích:

• Oppenheimer International Small Company A (OSMAX): Podobně jako název fondu naznačuje, OSMAX investuje především do malých společností mimo USA. OppenheimerFunds je již dlouho lídrem v globálním investování a jejich zkušenosti byly v minulosti prospěšné pro investory. Výkonnost tohoto agresivního akciového fondu obvykle překonala více než 90% zahraničních akciových fondů. Je však důležité poznamenat, že tato nadprůměrná výkonnost přichází s nadprůměrným tržním rizikem. Výdajový poměr 1,42% je průměrný pro kategorii a minimální počáteční investice je levnější než většina na 1 000 dolarů.
• Oppenheimer Real Estate A (OREAX): Pokud hledáte realitní sektor fond, který historicky vykreslil průměry kategorií nemovitostí, stojí za to podívat se na OREAX. Nákladový poměr 1,33% je levnější než průměr pro realitní fondy a minimální počáteční investice činí 1 000 USD. Investoři by měli mít na paměti, že sektorové fondy mají koncentrované podíly v jednom průmyslovém odvětví, což vytváří větší tržní riziko. Sektorové fondy mohou být využívány jako diverzifikační nástroje a zároveň mohou posílit dlouhodobý výkon. Obecně je rozumné přidělit méně než 10% portfolia pouze jednomu odvětví.

-> ->

• Oppenheimer Limited-Term Bond A (OUSGX): Dluhopisové fondy nejsou Oppenheimerovou silou, ale OUSGX je v kategorii krátkodobých dluhopisových fondů standout. Krátkodobé dluhopisové fondy mohou být dobrým nápadem, když úrokové sazby rostou a společnost OUSGX má historicky vyšší výkonnost než její kategorie. Poměr nákladů činí 0,82%, což je trochu na vysoké straně pro dluhopisové fondy, ale manažerský tým učinil tuto úroveň poplatku za užitečnou, a to zejména z dlouhodobého hlediska.

OSMAX a OREAX oba nabíjejí 5. 75% přední zátěže a OUSGX nabíjí 2. 25% přední zátěž. Investoři by se měli zabývat dalšími možnostmi třídy akcií, zejména akciemi, které jsou osvobozeny od daně, pokud jsou k dispozici. Snižování nákladů je jednou z kontrolovatelných proměnných pro úspěšné investování.Pokud jsou prostředky společnosti Oppenheimer ve vašem plánu 401 (k) a nemáte jiné možnosti, ujistěte se, že váš výzkum a pohled na historické výkony kromě výdajů.

Odmítnutí odpovědnosti: Informace na těchto stránkách jsou poskytovány pouze pro účely diskuse a neměly by být považovány za investiční poradenství. Za žádných okolností tato informace nepředstavuje doporučení kupovat nebo prodávat cenné papíry.