, Kdy je nejlepší čas investovat do fondů s malou kapitalizací?

Akcie s malým limitem a podílovými fondy, které do nich investují, mohou být chytré dlouhodobé držby, ale znalost nejlepšího času na nákup akcií s malým kapitálem může pomoci podpořit dlouhodobé výnosy.

Většina investorů je moudrá, aby se vyhnula nejčistším formám tržního načasování, ale existují určité strategické a taktické kroky, které investoři mohou provést za účelem přizpůsobení přidělení fondů s malým kapitálem v určitých příhodných časech.

Většina investorů je moudrá, že si zvolí vhodnou alokaci podílových fondů s malou kapitalizací a bude se držet alokace dlouhodobě.

A pravidelně, například jednou za kalendářní čtvrtletí nebo jednou za rok, vyvažte portfolio.

U aktivních investorů však existují chytré způsoby, jak přizpůsobit expozici akciovým fondům s malou kapitalizací, aby potenciálně posílily dlouhodobý výkon.

Nejlepší ekonomické prostředí pro investice do akcií malých uzávěrů

Konvenční moudrost, pokud jde o načasování investice s malou kapitalizací, je skutečnost, že akcie s malým limitem v USA historicky překonaly zásoby s velkými čepy během rostoucího tempa.

Období stoupajících úrokových sazeb jsou zpravidla na počátku oživení ekonomiky, nebo jinými slovy, čas, kdy se zdá, že Federální rezerva už nebude snižovat úrokové sazby, aby stimulovala ekonomiku.

Dalším způsobem, jak se podíváme na nejlepší čas na nákup malých kapitálových fondů, je, když se zdá, že trh je již delší dobu, nebo když se zdá, že na trhu není žádný optimismus potenciální nízký bod).

To může být obtížné odhadnout správně, ale extrémní pesimismus lze vidět a cítit jak na místních, tak na mezinárodních médiích, zejména v oblasti finančních médií.

Kdy a proč Zásoby s malými uzávěry mohou přehrát velké zásoby

Z intuitívního hlediska mohou malé firmy začít růst ekonomik rychleji než větší společnosti, protože jejich kolektivní osud není přímo vázán na úrokové sazby a jiné ekonomických faktorů, které jim pomohou růst.

Jako malá loď ve vodě se malé společnosti mohou pohybovat rychleji a navigovat přesněji než velké společnosti, které se pohybují jako obří oceánské loděnice.

Rozhodnutí o nových produktech a službách ao tom, jak je uvést na trh, lze také učinit rychleji a rychleji s malými společnostmi kvůli menším výborům, méně vrstev managementu a dalším možným překážkám, které existují v typické byrokratické organizaci velkých společností. Proto, když ekonomika začne vystupovat z recese a opět začíná růst, zásoby s malým limitem mohou reagovat na pozitivní prostředí rychleji a potenciálně rostou rychleji než akcie s velkým limitem.

Malé společnosti (a většina akcií zaměřených na růst napříč veškerou kapitalizací) typicky získávají většinu svého kapitálu od investorů (prodejem akcií akcií), na rozdíl od půjčování peněz (vydáváním dluhopisů) jako větší společnosti.Vyšší úrokové sazby tedy mají menší negativní dopad na schopnost malých společností růst, protože se nespoléhají na půjčky (dluhopisy) na rozšíření operací a financování projektů.

Stručná historie a opatrnost ohledně časového rozvrhu obchodování s malými čepy

V posledních dvou hospodářských zpětných výnosech, v kalendářních letech bezprostředně po recesi (2003 a 2009), jsou výsledky nejméně smíšené.

V roce 2003 vedly akcie se středním limitem (S & P Midcap 400) a akcie s velkým limitem (S & P 500) s výnosem 47,25% v porovnání s 35,62. % a 28. 69% pro střední a velké víčko. To však nebylo v případě obnovy, která začíná v roce 2009, kdy se ztráty na středních kapitálech (37,38%) ztratily malý počet titulů (27,17%) a sotva stouply o velké rezervy (26,46%).

Nejnověji, v roce 2016, kdy počáteční zvýšení cen Fed po dlouhém uvolnění z Fedu dosáhly zisky Fed o 22%, což znamenalo nárůst zisku společnosti S & P 500 o 12%.

Zde je poučení, že konvenční moudrost je oxymoron: Moudrost je známo, že konvence se skládají z obecných pravidel nebo průměrů, které se ne vždy uplatňují. Proto konvence a moudrost vždy nefungují společně. Například kdykoli si přečtete článek o nákupu akcií s malou kapitalizací, je rozumné zvážit zdroj informací, což je obvykle makléř nebo fond, který prodává podílový fond s malou kapitalizací!

S tím se říkalo, že koupit více akcií zásob s malými čepičkami v trzích s medvědy a stejně tak, jak se zdá, že Fed začne zvyšovat sazby, může být dobrým nápadem pro aktivní investory.

Odmítnutí odpovědnosti: Informace na těchto stránkách jsou poskytovány pouze pro účely diskuse a neměly by být považovány za investiční poradenství. Za žádných okolností tato informace nepředstavuje doporučení kupovat nebo prodávat cenné papíry.