Jaké jsou střední kapitálové zásoby: definice, 4 důvody ke koupi

Definice: Akcie se středním kapitálem jsou akcie veřejných společností s tržní kapitalizací v rozmezí 1 až 5 miliard dolarů. Někteří analytici dokonce považují společnosti tak velké jako 10 miliardy dolarů za střední hodnoty. Tržní limit se zjišťuje vynásobením počtu akcií akcií v akciové společnosti v závislosti na aktuální ceně akcií.

4 Důvody ke koupi

Společnosti se středním kapitálem by měly být součástí každého dobře diverzifikovaného portfolia. Můžete přidávat nebo odečíst do svých podílů v závislosti na obchodním cyklu a vašich konkrétních investičních potřebách.

Zde jsou tři důvody, proč koupit akcie se středním kapitálem.

1. Rozšíření obchodního cyklu : Tyto společnosti fungují dobře v prvních částech hospodářského oživení, když jsou úrokové sazby stále nízké. Manažeři mohou získat levné půjčky na financování růstu. To může být buď prostřednictvím investic do kapitálového vybavení nebo fúzí a akvizic. Tento druh činnosti také těží z výhod, kdy je kapitál relativně levný. (Zdroj: Ken Little, podívejte se na zisky ve středních kapitálových akcích)

2. Mid Cap vs. Small Cap : Jen podle jejich velikosti, společnosti se střední kapitalizací nejsou tak riskantní jako podniky s malými čepicemi. Obyčejně jsou delší dobu, takže o nich můžete získat více informací prostřednictvím výzkumu. Mají více záznamů a jsou trochu stabilnější.

Ve skutečnosti je výzkum důležitý pro společnosti se středním kapitálem. Některé mohou být na této úrovni neurčitě. Jejich obchodní model jim nemusí zaručit, že budou růst větší. Jejich vedení nemusí chtít stát se společností s velkou kapitalizací.

Ostatní mohou být připraveni být dalším velkým breakout. Mohou být na pokraji vyhlášení nového produktu nebo získání konkurence. V těchto případech může střední čepice poskytnout stejný potenciál růstu s menším rizikem. Při hospodářském poklesu bude méně pravděpodobné, že dojde k bankrotu jako malé společnosti.

3. Mid Cap vs. Large Cap : Společnost se středním kapitálem nebude z větší části stejně stabilní jako velká společnost.

Nemají tolik kapitálu nebo stejné záznamy. Proto budou ve fázi kontrakce hospodářského cyklu riskantnější. Nicméně ve fázi expanze by společnost střední firmy mohla být velmi zisková.

4. Střední čepice překonaly velkou a malou čepici : John Roth, správce portfolia fondu Fidelity Mid-Cap Stock Fund, zjistil, že střední kapitalizace překonala malé a velké čepice za posledních 20 let. Porovnává výnosy indexu Russell MidCap® s indexem Russell 2000® (malý uzávěr) a indexem Russell Top 200® (200 největších čepic). Středně pokročilé tržby trvale vydržely (Zdroj: Fidelity.com, Podívejte se na střední čepice nyní, 7. března 2012)

Příklady společností se středním kapitálem

Mnoho společností se středním kapitálem je velmi dobře známé.Byli tam nějakou chvíli, ale měli dobrou tržní mezeru a nemuseli růst. Nebo mají dobré výdělky, ale jsou v neatraktivním segmentu akciového trhu a mají poměr nízké ceny k zisku.

Mnoho společností se středním kapitálem se nachází v odvětvích financí, nemovitostí nebo dopravy. Zde je seznam některých společností, o kterých jste možná slyšeli, abyste vám představili společnosti střední firmy:

• 3D Systems Corp
• Dollar Tree Inc.
• Nu Skin Enterprises
• Pitney Bowes > Tento seznam v žádném případě neznamená, že jde o bezpečné investice. To je role dobrého finančního plánovače. Střední hodnoty akcií nemusí být dokonce vhodné pro vaše osobní investiční cíle. Za druhé, konzultujte s finančním plánovačem, abyste se rozhodli, zda chcete koupit jednotlivé akcie se středním kapitálem, nebo je zakoupit jako součást střednědobého podílového fondu. Tyto finanční prostředky jsou vedeny manažery, kteří znají podnikání se středním kapitálem uvnitř i venku. Nebo by mohl být pro vás vhodný fond směňovaný na burze, který se zaměřuje na akcie ve středním limitu. (Zdroj: Russell Investments, Střednědobé akcie, 26. června 2015)

Článek byl aktualizován 14. listopadu 2015.