Příprava finančních poradců

Příprava finančního poradce Životopis: Jako finanční poradce, který usiluje o změnu firem, je velikost Vaší podnikatelské knihy měřena kombinací příjmů, produkčních a klientských aktiv. Váš nejsilnější prodejní místo. Mezitím velkou výzvou pro potenciálního zaměstnavatele je ověření všech statistik, které byste mohli prezentovat. Pokud vaše oficiální webová stránka sponzorovaná zaměstnavatelem nabízí takové údaje v pokusu lákat více klientů, část vašeho problému je vyřešena.

Nicméně dobře připravený životopis může být použit k osvětlení dalších důležitých aspektů vašeho zázemí, zkušeností a obchodních postupů, které mohou zvýšit vaši žádanost jako možného nájemného. Zaměstnavatel zaměřený na budoucnost bude zejména chtít ukázat vaši schopnost rozvíjet vaši praxi a knihu podnikání daleko za hranice jejich současných parametrů.

Mějte také na paměti podnikovou kulturu potenciální nové firmy, která může vyžadovat, abyste přizpůsobili svůj život společnosti. Dokažte, že budete mít silnou kondici s kulturou této společnosti. Nikdy nezapomínejte, že klíčem k marketingu sami prokazujete svou hodnotu potenciálnímu zaměstnavateli.

Ukázat, že kultivujete dlouhodobé vztahy s klientem: Finanční poradce, který může dlouhodobě vyhledávat, udržovat a udržovat ziskové klienty, je zvláště cenný pro firmu, která se snaží rozvíjet a udržovat stabilní klientskou základnu, že náklady na získání nového klienta mají tendenci být velmi vysoké.

Následně bude obnovení efektivního finančního poradce obsahovat specifika a statistiky o zkušenostech s uchováním klientů, včetně strategií, které používáte v tomto ohledu. Diskutujte o svém přístupu k poskytování služeb a podpoře vysoké úrovně spokojenosti klientů, včetně vašich standardů ohledně frekvence a povahy kontaktu s klientem (telefonicky nebo e-mailem a osobních setkání) a řešení problémů.

Uveďte, jak to všechno zapadá do komplexní strategie pro zvyšování příjmů za dlouhou trasu.

Diskutujte o svém přístupu k běžným problémům s klientem: Například ve svém životopise byste mohli podrobně popisovat, jak se vypořádat s:

• Přilákat klienta nové generace
• Pomáhat klientům cíleným pachateli finančního zneužívání starších
• Pomáhat klientům s dobrovolným dary
• Poskytovat poradenství okenům o přechodech v jejich životě
• Pomáhat malým podnikům a podnikatelským klientům
• Poskytovat vynikající služby velkému a rostoucímu obchodnímu portálu

Zvláštní zájem o najímání firmy jsou vaší efektivitou v prodejích a prodejních strategiích, které používáte k rozvíjení své praxe. Diskutujte podrobně, jak jste oslovili prodej klíčových produktů a služeb.Znovu je obzvláště citlivá na ty, které může firma náboru zdůraznit jako součást své strategie, jako například finanční plánování.

Diskuse o zájmech mimo práci: Zapojení občanské, dobrovolnické nebo charitativní práce může vést zejména k budování přítomnosti v komunitě a zakládání nebo upevňování vztahů s klientem. Vaše činnost v této oblasti by tedy měla být projednána ve vašem životopise, zvláště pokud váš budoucí zaměstnavatel má kulturu, která zdůrazňuje zapojení komunity a zodpovědné občanství.

V řadě firem zabývajících se cennými papíry je golf velkou součástí kultury, a to jak pro interní socializaci, tak pro zábavné klienty. V souladu s tím by golfisté měli obecně zmínit o své schopnosti.

V některých formách a kontextech, obzvláště při řešení společensky prominentních a vysokých čistých klientů, může být důležitý zájem o umění a kulturu, stejně jako o členství v exkluzivních klubech. Nebyl to tak dávno příklad finančního poradce, který vybudoval a stmelil důležité vztahy tím, že se stal vítaným v exkluzivních kruzích a doprovázejícími klienty do společenských a kulturních událostí.

Kvantifikační zkušenost: Jenom obecně říkáte, že máte zkušenosti například s určitým typem klienta nebo účtu, aniž by čtenáři naznačovali hloubku této zkušenosti.

Snažte se být konkrétnější, vyčíslit počet zapojených čísel a kolik let se tato zkušenost rozšiřuje.

Profesionální certifikáty: Nezapomeňte uvést významné certifikáty, které můžete mít. Licence řady FINRA řady 7 je samozřejmě klíčová. Měli byste uvést, kdy jste je poprvé obdrželi. Měli byste postupovat stejně jako s jinými licencemi FINRA a také s označeními CFA, CFP nebo CPA, pokud byste měli některé z nich. Navíc, pokud máte právnický stupeň nebo právní školení, je také zvláště důležité zvýraznit.

Kromě formálních certifikací a akademických titulů se také zmiňte o školení a kurzech, které jste se zapojili, a jak vám to pomohlo profesionálně se rozvíjet.

Pro další čtení: Podívejte se na "Perfektní finanční poradce Resumé" Alina Dizik v online zpravodaji FINS zveřejněném 30. ledna 2012