Umožňuje Moje banka povolit transakce ke stažení do Quicken?

Používání aplikace Quicken ke správě finančních prostředků usnadňuje proces. To je ještě jednodušší, když můžete ke svému účtu přistupovat přímo k finančním a bankovním institucím vašeho softwaru Quicken.

Stahování finančních transakcí umožňuje rychlé importování údajů o transakcích přímo z vaší banky nebo jiné finanční instituce (FI), čímž ušetříte čas a úsilí potřebné k ručnímu zadání dat.

Většina finančních institucí má určitou formu online přítomnosti a přístup k vašim finančním informacím prostřednictvím webového a osobního finančního softwaru není obtížné. Nicméně, ne všechny instituce budou přímo komunikovat s Quicken nebo umožňují stahovat data účtu a transakce. Jedná se obecně o výjimky a většina významných finančních institucí tuto výhodu nabízí.

Umožňuje vaše FI povolit Quicken Direct Connect?

Společnost Intuit, vývojář softwarových produktů společnosti Quicken, využívala licenční poplatek pro finanční instituce, aby povolila stahování transakcí do Quicken pomocí vlastního protokolu ke stažení QFX. Finanční instituce často odvádějí tento poplatek zákazníkovi. Většina z nich přestala účtovat zákazníkům poplatky za stažení služby Quicken. Před zahájením stahování transakcí se obraťte na finanční instituce, abyste zjistili, zda to můžete udělat zdarma, zejména pokud používáte regionální banku nebo družstevní záložnu.

Můžete zkontrolovat, zda vaše finanční instituce povoluje stahování transakcí podle následujících kroků:

1. V aplikaci Quicken vyberte Přidat účet .
2. Zadejte název finanční instituce. Pokud se v seznamu neobjeví, stahování transakcí není možné.

Můžete také zjistit, zda vaše finanční instituce podporuje Quicken na webu, a to tak, že prohlédnete stránku Intuit OFX Connectivity.

Zkontrolujte, zda máte verzi svého produktu pro seznam zúčastněných institucí.

Používání služby Express Web Connect ke stažení transakcí

Pokud některá z vašich finančních institucí není uvedena, můžete se vyhnout ručním zadávání údajů o transakcích pomocí služby Express Web Connect. Pokud se společnost Quicken pokusí připojit k finanční instituci, která nepodporuje službu Direct Connect, pokusí se používat službu Express Web Connect, která je nejběžnějším typem připojení.

Můžete také automaticky zadat transakce a aktualizovat zůstatky v Quicken přihlášením na svůj účet finančních institucí přes jeho webové stránky a hledáte odkaz "Stáhnout do Quicken" nebo odkaz "Web Connect."

Stahování a import transakcí prostřednictvím jiných formátů souborů

Existují i ​​jiné metody pro stahování a import transakční sami, včetně možnosti dalších softwarových produktů finančních, jako je QuickBooks nebo Microsoft Money a jiných formátů souborů, například s hodnotami oddělenými čárkou (CSV) soubor (všimněte si, že do formátu Quicken nelze importovat všechny formáty souborů).Tyto možnosti lze nalézt v zobrazení transakcí s účtem, v bočním menu nebo ve spodní části webové stránky. Můžete také mít možnost vybrat interval dat pro transakce, které chcete stáhnout.

Někteří uživatelé finančního softwaru dávají přednost stahování svých transakcí pomocí této metody, protože zabezpečení dat je zcela v rukou. Nicméně, ať už stahujete přímo do vašeho softwaru nebo děláte práci sami, data jsou vždy šifrována a jsou velmi bezpečná. Nikdo v společnosti Quicken nikdy nevidí vaše finanční informace.