5 Důvodů Každý investor potřebuje sledovat ropu

Ropa je pravděpodobně komoditou, kterou investoři na celém světě sledují nejvíce. Svět potřebuje energii a ropa je nutností v každém národě po celém světě. Olej je surovina, která se stává benzínem, topným olejem, tryskovým palivem, naftou a mnoha dalšími produkty, když projde procesem rafinace.

Ropa je vysoce politická komodita; jeho cena může způsobit nebo přerušit vlády po celém světě.

Zatímco produkují národy, když je cena vysoká, spotřebitelé těží z nízkých cen. Politika ropy je tak složitá jako struktura trhu s ropou, která způsobuje, že se cena pohybuje nahoru a dolů.

Před rokem 2004 futures na ropu NYMEX nikdy neobchodovaly nad 41 dolarů. 15. V roce 2008 dosáhl nejvyšší hodnoty ve výši 147 USD. 27 a v červnu 2014 dosáhl výše 100 dolarů za barel, než se masivní dodávky břidlicového oleje v Severní Americe snížily. Vyšší ceny vedly k uvedení nové výroby na trh, protože vytváří prostředí pro dražší těžbu ropy z kůry země. Koncem října 2016 se cena ropy pohybovala okolo 50 dolarů za barel, což se oproti historické ceně před rokem 2004 pohybovalo.

Více než 50 procent světových zásob ropy je v nejvíce turbulentní politické oblasti na Zemi, na Středním východě. Země s největšími rezervami je další zemí, která byla méně než stabilní, Venezuela.

Spojené státy a Rusko jsou oba hlavní výrobci ropy s významnými rezervami. Většina světové produkce ropy však pochází z členů mezinárodního ropného kartelu OPEC.

Cena ropy má obrovský vliv na ostatní trhy všech tříd aktiv. Vybírá energii k výrobě většiny komodit.

Ropa je proto nákladem na součást prodané zboží v produkčních nákladech jiných surovin. Mnoho společností, které obchodují na akciových trzích po celém světě, jsou buď výrobci nebo spotřebitelé ropy, nebo jsou nějakým způsobem spojeny s ropným průmyslem. Souvislost mezi cenou energetické komodity a společností zabývajících se těžbou ropy a těžby ropy, společností poskytujících ropné služby a firmami pro rafinaci ropy je přímá. Pokud jde o spotřebitele, cena ropy se stává kritickým nákladovým přínosem pro výrobce a další podniky, které potřebují energii v každodenním podnikání.

Měny mají zdravý vztah s cenou ropy. Vzhledem k tomu, že dolar je rezervní měna světa a měřítko cenového mechanismu pro ropu na celém světě, silný a stabilní dolar má tendenci způsobovat nižší cenu energetické komodity a slabý dolar je přesně naopak. Měny zemí, které jsou výrobci ropy, mají tendenci posílit, když ropa stoupá s nárůstem příjmů.

Nakonec se produkty s pevným příjmem mohou pohybovat také cenou ropy. Inflace ovlivňuje ceny dluhopisů a energie může být významným zdrojem inflačních tlaků. Vyšší úrokové sazby zpravidla způsobují nižší ceny ropy, protože náklady na financování zásob se zvyšují.

5 důvodů, proč by každý investor měl sledovat ceny ropy

Existuje pět důležitých důvodů, proč každý investor by měl sledovat cenu ropy, i když neobchoduje nebo investuje do komodity.

Důvod 1: Politika

Většina světově nízkých nákladů se nachází v některých z nejvíce politicky náročných oblastí světa. Více než 50 procent rezerv je na Středním východě. Venezuela má v zemi největší rezervy energetické komodity. Navíc má Rusko značné osvědčené a pravděpodobné zásoby ropy. Politika ropy je důležitým důvodem cenové volatility v posledních desetiletích.

V pozdních sedmdesátých letech benzínové linky ve Spojených státech byly kvůli politickým změnám na Blízkém východě, a to v Íránu během islámské revoluce. Nedávno v roce 2010 Arabské jaro změnilo politické změny v mnoha zemích na Blízkém východě, což vedlo k obavám, že dodávky nebo logistické trasy budou trpět.

Organizace zemí vyvážejících ropu OPEC je obchodní organizace, která slouží jako kartel. Členství se zaměřuje na dosažení nejvyšší možné stabilní ceny ropy ve prospěch produkce národů a těch, kteří investují kapitál do výzkumu, výroby, ropných služeb a rafinérských odvětví světového ropného průmyslu.

Nejdůležitější je, že energie je základním zbožím, které napomáhá národům po celém světě. Vedoucí postavení produkujících zemí závisí na příjmech ropy, zatímco spotřebované země se spoléhají na toky ropy tak, aby splňovaly energetické požadavky. Všechny tyto faktory činí ropu vysoce politickou komoditou a změny cen energetické komodity ovlivní portfolia všech investorů.

Důvod druhého: Ekonomika

Všechny komodity jsou ekonomická zvířata a ropa není výjimkou. Cena ropy se obvykle zvyšuje na úroveň, kde vyšší výrobní cena splní veškerou poptávku a zásoby stoupají. Když se nadměrná nabídka rozvíjí za vysoké ceny, poptávka má tendenci k poklesu, což způsobuje, že cena stoupá a pohybuje se nižší. Vzhledem k poklesu ceny se výroba sníží. Nakonec bude ropa klesat na cenu, kdy se zásoby začnou snižovat a poptávka stoupá. Vzhledem k tomu, že výroba je nižší za nižší ceny, dolní formy a cyklus začíná znovu. Klasická ekonomická teorie působí na ropě a na všech trzích se surovinami.

Jako všudypřítomná komodita má cena ropy významný vliv na všechny ostatní třídy aktiv. V komoditách je výroba kovů, nerostů, zemědělských produktů a dalších surovin závislá na dodávkách energie pro výrobu. Ropa je často kritickým vstupním nákladem při výrobě jiných komodit; proto jeho cena ovlivňuje ceny ostatních surovin.Na akciových trzích existuje tolik společností působících v oblasti ropy, které tvoří obrovský vesmír, takže růst ceny ropy přispívá k zisku firem a medvědí trh s energetickou komoditou bude mít za následek pokles výdělků. Hlavní akciové indexy mají tendenci souviset s cenou ropy. Konečně vyšší olej může být inflační. Míra inflace je jedním z klíčových faktorů pevných příjmů nebo dluhových cen.

Pokud jde o globální ekonomickou scénu, cena ropy je významná proměnná.

Důvod tři: Technologie

Technologie hraje významnou roli, pokud jde o cenu ropy. Když je cena ropy vysoká, zvyšuje se poptávka po automobilech, které využívají méně benzinu. V posledních letech technologie řešila ceny ropy nad úrovní 100 dolarů, neboť nové hybridní a elektrické automobily se staly populárnějšími. Navíc zvýšení cen topného oleje a jiných cen výrobků má tendenci způsobovat investice do nových technologií v energetickém odvětví, jako jsou solární, větrné a vodní elektrárny.

Technologie reaguje na ekonomiku ropy. Když cena ropy klesá, zvyšují se prodeje automobilů, které spotřebovávají více paliva, jako SUV a jiné plynové kudlanky. Navíc, když cena ropy klesne, technologický pokrok ve vrtání a těžbě může snížit ceny. Když cena ropy klesla z let 2014-2016, poklesla pod výrobní náklady v mnoha výrobních oblastech Spojených států. Horizontální plošiny nahrazují vertikální plošiny a zlepšují efektivitu výstupů, čímž snižují celkové výrobní náklady, což činí severoamerickou surovinu konkurenceschopnější ve srovnání s výrobci s nižšími náklady. Zatímco celkový počet plošin v provozu se snížil, ty, které zůstaly, produkovaly více ropy s nižšími náklady. Jak vidíte, existuje významný technologický úhel pro ropu a vývoj nových technologií může někdy změnit základní rovnici pro ropu a jiné trhy se surovinami.

Důvod čtrnáct: Příležitost

Trh s ropou má dlouhou historii vytváření příležitostí. Ekonomiky Texasu a Oklahomy, které jsou oběma kritickými státy produkujícími ropu v USA, tradičně procházejí obdobím boomu a poprsí se změnami ceny ropy. Olejová volatilita vytváří příležitosti pro mnoho dalších podniků v těchto státech, když došlo ke zvýšení cen energetické komodity. Během býčích trhů se do těchto oblastí dostali pracovníci, kteří ocení ceny na místních trzích nemovitostí. Naopak, trhy s medvědy mají opačný účinek. Texas a Oklahoma jsou mikrokosem toho, co se děje po celém světě v oblastech, které jsou bohaté na zásoby ropy a mají technologii pro extrakci energetické komodity ze země.

Když cena ropy klesá, představuje také některé oblasti světa s příležitostmi růstu. Na mikroekonomické bázi znamená nižší cena ropy nižší spotřebu energie pro spotřebitele a větší disponibilní příjem na výdaje. Nižší náklady na energii rovněž způsobují pokles výrobních nákladů ve výrobním sektoru a zvyšování ziskového rozpětí u některých společností.

Vyšší nebo nižší cena ropy může vytvářet příležitosti pro různé sektory hospodářství po celém světě. Cítíme účinky těchto možností nebo změn přímo v našich investičních portfoliích.

Důvod pět: Užitky

Užitková ropa může změnit obchodní rozhodnutí mnoha společností a ovlivnit tak ceny akcií. Například nižší cena ropy by mohla povzbudit výrobce výrobku, aby zaměstnával více pracovníků, zvýšil výrobu a dokonce snížil cenu hotového zboží, když jejich ziskové rozpětí roste. Alternativně by vyšší cena ropy mohla způsobit, že stejný výrobce zvýší ceny a zredukuje stávající zaměstnance.

Cena ropy je jednou z nejdůležitějších proměnných pro mnoho společností, které obchodují na burze cenných papírů. Vzhledem k tomu, že tyto společnosti sledují cenu energetické komodity a někdy mění obchodní firemní plány tak, aby odrážely změny v ceně ropy, musí všichni investoři sledovat tuto kritickou komoditu. Úspěch jako investor závisí na interpretaci a předvídání změn makroekonomických a mikroekonomických trendů. Pokud jde o cenu ropy, vysoce volatilní komodita může změnit tyto vzorce a každý investor musí sledovat ropu a pochopit faktory, které budou řídit její cenu.