Nákup akcií za nižší cenu se skladem

Když dlouhodobí investoři chtějí investovat do akcií, obvykle nakupují akcie za současnou tržní cenu a zaplatí plnou cenu za akcie. Jednou z alternativ k zaplacení plné ceny při nákupu je koupit za použití marže. V podstatě je to půjčka ve výši 2: 1 od vašeho makléřství, což vám například umožňuje koupit akcie v hodnotě 1 500, - Kč s investicí pouze 500 USD. 00

Dalším způsobem, jak nakupovat akcie bez investování celé částky nákupu v místě prodeje, je použít akciové opce.

Možnosti nákupu akcií vám umožňují využít nákupy mnohem víc, než je možné, dokonce i v rámci nákupu nakoupených akcií.

Opce na akcii

Akciová opce je smlouva, která vám dává právo - ale nikoli povinnost - koupit nebo prodávat akcie, obvykle jednu akcii za stanovenou cenu. Možnosti jsou časově omezené, i když se limity liší. Pokud své právo nevyčerpáte před uplynutím doby platnosti, vaše opce vyprší a ztratíte celou částku vaší investice.

Volby akcií lze použít k krátkodobému obchodování s akciemi nebo k dlouhodobějšímu investování. Jelikož všechny možnosti jsou časově omezené, většina možností je však použita při provádění krátkodobé obchodní strategie. Možnosti akcií jsou k dispozici na většině jednotlivých akcií v USA, Evropě a Asii. Všimněte si, že oproti 2: 1 pákovému efektu obchodování na burze na akciovém trhu obchodování s opce efektivně využívá vaše investice na dramaticky vyšších poměrech.

Umožňuje vám ovládat velké množství aktiv pouze s malou investicí. Také dramaticky zvyšuje vaše riziko.

Existuje mnoho různých druhů smluv. Následující příklad je příkladem použití možnosti vyplacení mimo peněženku.

Nákup akcií používajících opce na akcii

Při použití akciových opcí na investice do určité akcie mohou být důvody pro investování do akcií stejné jako při nákupu skutečné akcie.

Jakmile je vybrána vhodná akcie, provede se jedna běžná opce takto:

1. Prodáváme jednu z možností nákupu peněz na každých 100 ks akcií
2. Počkejte, až se cena akcií sníží na podíl pokud jsou možnosti přiřazeny (burzou), zakoupit podkladovou akcii za stávkující cenu
3. Pokud nejsou opce přiřazeny, udržujte přijaté pojistné za prodejní opce jako zisk
4. Výhody Možnosti akcií

Existují tři hlavní výhody použití této strategie akcií na nákup akcií.

Když se prodejní opce zpočátku prodávají, obchodník okamžitě obdrží cenu prodejních opcí jako zisk. Pokud podkladová cena akcií nikdy k poklesové ceně opcí prodejních listů nikdy klesá, obchodník nikdy nekupuje akcie a neudržuje zisk z prodejních opcí.

1. Pokud se podkladová cena akcií sníží na stávající cenu opcí putování, může obchodník nakupovat akcie za stávkovou cenu spíše než na dříve vyšší tržní ceně. Jelikož se obchodník rozhodne prodávat možnosti, které mohou prodat, mohou si zvolit cenu za stávku, a proto mají určitou míru kontroly nad cenou, kterou zaplatí.
2. Vzhledem k tomu, že obchodník obdrží cenu prodejních opcí jako zisk, vytváří to malý rezervní koeficient mezi kupní cenou akcií a tržním bodem obchodu. Tato vyrovnávací paměť znamená, že cena akcií může kolísat mírně předtím, než pokles cen nastane ve ztrátě.
3. Další příklad obchodu

Dlouhodobý akcionář se rozhodl investovat do společnosti XYZ. Akcie společnosti XYZ se v současné době obchodují na úrovni 430 USD a další vypršení platnosti opcí je o jeden měsíc daleko. Investor chce koupit 1, 000 akcií společnosti XYZ, takže provedou následující obchodování s akciovými opcemi:

Prodáváme 10 prodejních opcí (každá opční smlouva má cenu 100 akcií), se stávkovou cenou 420 USD za cenu 7 USD na smlouvu o opcích. Celková částka přijatá za tento obchod činí 7 000 USD (vypočítaná na 7 x 100 x 10 = 7 000 USD). Investor okamžitě obdrží částku 7 000 Kč a zachová to jako zisk.

Počkejte, až se cena akcií společnosti XYZ sníží na cenu prodeje $ 420. Pokud cena akcií klesne na 420 dolarů, uplatní se prodejní opce a putování může být přiděleno burzou. Jsou-li přiděleny možnosti prodeje, investuje společnost XYZ akcii za 420 dolarů za akcii (cenu, kterou původně zvolili).

Pokud investor koupí podkladovou akcii, $ 7, 000 obdržené za prodejní opce vytvoří malou vyrovnávací paměť proti akciové investice, která se stává ztrátou. Buffer bude 7 dolarů na akcii (vypočteno jako 7, 000/1000 = 7 dolarů). To znamená, že cena akcií může klesnout na 413 dolarů, než se stane investiční aktiva ztrátou.

Pokud se cena akcií XYZ nezmění na cenu realizačního prodeje $ 420, put opce se nebudou uplatňovat, takže investor nebude kupovat podkladové akcie. Místo toho investor udrží $ 7, 000 obdržel za prodejní opce jako zisk.

Závěr

Možnosti mají jiné využití než rozsah tohoto článku. V několika investičních situacích však může mít smysl investovat spíše do opcí než do podkladových akcií. Všimněte si však, že základní fakta obchodování s opcemi - že vysoce využíváte svou investice - nevyhnutelně znamená, že vaše riziko je podobně výrazně zvýšeno.