Makléř Obchodní asistent Popis práce

Asistent prodeje makléřů pomáhá finančním poradcům (tradičně nazývaným zprostředkovatelům) s časovým řízením prostřednictvím rutinních dotazů klientů, zejména těch, které se týkají záležitostí týkajících se správy účtu, a uvolňuje finanční poradce věnovat více času své přidané hodnotě činnost, poskytování investičního poradenství.

Zatímco fráze "asistent prodeje makléřů" je stále obyčejný, většina společností pro správu majetku oficiálně použije "finančního poradce prodejního asistenta" nebo něco podobného, ​​což odráží název investičních odborníků, jimž jsou tyto osoby nápomocny.

Tato kategorie práce patří mezi ty, které jsou tradičně spojeny s ženami na Wall Street.

Hledání otvoru úlohy

Pomocí tohoto nástroje můžete hledat aktuální pozice v tomto poli.

Vzdělání

V minulých letech byla tato kategorie povolání považována za vhodnou pro absolventy středních škol. Dnes, v souladu s obecným zvýšením minimálního vzdělání dosaženého na mnoha pozicích, je obvykle požadováno bakalářské vzdělání. Kurzy v oblasti financí, účetnictví a / nebo ekonomiky jsou užitečné, i když nejsou nutné.

Certifikace

Není požadováno žádné zvláštní osvědčení, s výjimkou registrovaných prodejních asistentů. Lidé v této podkategorii oboru mohou přijímat a zpracovávat nevyžádané obchodní příkazy k obchodování s cennými papíry, které klienti zadávají zcela z vlastního podnětu.

Registrovaní prodejní asistenti musí minimálně absolvovat zkoušku řady 11, kterou nabízí společnost FINRA, a musí splňovat požadavky na další vzdělávání. Větší firmy zabývající se cennými papíry však vyžadují mnohem přísnější kvalifikace a trvají na tom, že absolvují stejné zkoušky Series 7 a Series 66, které jsou součástí certifikace a školení finančního poradce.

Povinnosti a odpovědnosti

Asistent prodeje zobrazuje telefonní hovory finančním poradcům a řeší provozní problémy, například problémy s výpisy, vklady, šeky a transakce kreditními kartami. Asistent prodeje má tedy velký vliv na spokojenost zákazníků.

Registrovaní asistenti prodeje plní stejné úkoly kromě zpracování nevyžádaných obchodních příkazů.

Nicméně obvykle nesmějí nabízet investiční poradenství jakéhokoli druhu.

Typický plán

40 pracovních týdnů nebo něco blízko k němu je typický pro prodejce. Nicméně, tam jsou povinny být zaneprázdněný období, takový jako během turbulentních trhů, když práce přesahuje tyto hodiny. Navíc se od obchodních asistentů často očekává, že se budou účastnit akcí, ve kterých jsou klienti pobaveni.

Co se má líbit

Ti, kteří mají vynikající dovednosti v oblasti lidí, se často těší neustálé interakci s klienty. Odstraňování potíží pro klienty přináší úlohu práce a jasné ukazatele úspěšnosti.

Co se nepodobá

Podpora zaneprázdněného finančního poradce s velkým seznamem klientů znamená nepřetržitý tok telefonních dotazů a trvalý časový tlak na vyřešení problémů.

Platba

Kompenzace je velmi variabilní v závislosti na firmě a velikosti a ziskovosti účetní knihy finančního poradce. Plat za zkušeného prodejního asistenta se bude pohybovat v rozmezí od 30 000 do 60 000 dolarů. Zaregistrovaní prodejní asistenti, jak lze očekávat, mají tendenci vydělat na horním konci tohoto rozsahu. Způsobilost pro účast na bonusových fondech se liší podle firmy.

Asistenti při placení v poradenství

V pokračujícím úsilí o snižování výdajů se mnoho společností zabývajících se zprostředkováním cenných papírů a společností zabývajících se správou majetku přestěhovala do systému, v němž jsou odměny od finančního poradce odměňovány za odměnu.

Morgan Stanley, který má v současné době největší podíl finančních poradců, je nejpozoruhodnějším příkladem. Takoví prodejní asistenti jsou oficiálně zaměstnanci firmy, ale společnost se skutečně zbavila mnoha, ne-li všech, nákladů na náhradu škody.

Je-li tento systém zaveden, je povinen snížit počet pracovních míst a zaplatit potenciál prodejních asistentů. Pouze ti nejúspěšnější finanční poradci získají dostatek prostředků, aby mohli získat asistenta prodeje nebo platit konkurenční plat.

Pokrok

Jak vystupujete do křivky učení, podívejte se na otvory, které podporují více zkušených a úspěšných finančních poradců, s cílem dosáhnout přiměřeného zvýšení odměny, pokud vás přivedeme na palubu. Mnohem častěji může prodejní asistent (zejména registrovaný) využívat své zkušenosti s prodejem, aby se stal finančním poradcem.

Zatímco tato cesta má logický smysl, v některých firmách mohou existovat kulturní bariéry, které by ji přijaly. Další přední možností je využít každodenní kontakty s makléřskými oblastmi firmy, abyste se tam mohli přesunout.

Další informace

Pro podrobnější informace o pověřeních a souvisejících kategoriích práce postupujte podle níže uvedených odkazů. Související kategorie pracovních míst jsou zajímavé ve dvou ohledech. Za prvé, musí se vás zajímat z hlediska porozumění osobám, s nimiž budete úzce spolupracovat, jejich úlohami a způsobem, jakým vám mohou pomoci a klientské základně, kterou sloušíte. Za druhé, jsou také důležité z hlediska určení, kde budou pravděpodobně existovat nejpravděpodobnější budoucí možnosti kariéry, pokud se rozhodnete pokračovat. V tomto ohledu si také přečtěte naše články o významu vytváření sítí, mentorů a sponzorů na pracovišti při rozvoji kariéry a postupu.