Jak nakupovat komodity a kdy

Ceny elektřiny se během období inflace obvykle zvyšují. Někdy ekonomika vykazuje vysokou míru inflace, protože pozdní sedmdesátá léta je příkladem. Úrokové sazby se blížily 18 procentům k potlačení vysoké úrovně inflace a během tohoto období dosáhly ceny komodit rekordní výše. Ne všechny období inflace jsou extrémní, ale komodity mohou dobře fungovat v období mírné inflace.

Obchodování nebo investice do komodit

Nákup komodit pro dlouhodobou investici se v posledních letech stal mnohem populárnějším. Příchod komoditních ETF zjednodušil tento proces. Existují také další investice, jako jsou spravované futures, které mohou vydělat peníze bez ohledu na to, jakým směrem se pohybuje cena komodit. Pokud investujete do komodit pomocí procentuálního podílu svého investičního portfolia, načasování není nutně tak důležité, jako je tomu u obchodních komodit.

Dvě nejčastější časy, kdy se investoři dostávají do komodit, jsou v době, kdy se komodity stanou velmi levnými a komodity se považují za hodnotu. Druhýkrát je, když komodity zasáhnou víceleté výšky a investoři chtějí tuto tendenci zachytit. Ve skutečnosti většina tříd aktiv přiláká nejvíce investičních dolarů poté, co zažijí období vysokých výnosů. Někdy je to dobrá filozofie, ale často investoři nakupují na vrcholu trhu.

Komodity jsou v podstatě zajištěním proti inflaci. Během několika desetiletí komodity typicky udržují tempo nebo překračují míru inflace. Strategie nákupu a držení tedy dává smysl, bez ohledu na to, kdy investor nakupuje komodity.

Při obchodování s komoditami je možné využívat mnoho strategií k využití cenových trendů.

Jednou z běžnějších strategií je obchodování s měřítkem, když cena komodity dosahuje víceletých minim. Jakmile komodita klesne pod výrobní náklady, teorie spočívá v tom, že cena pravděpodobně neklesne mnohem nižší a hlavní dno se blíží.

Obchodníci s komoditami nemusí nutně potřebovat komoditní ceny k přesunu vyšších, aby vydělali peníze. Obchodování s termínovanými smlouvami umožňuje obchodníkům s komoditami snadno dostat se na trh i z něj, stejně jako vydělávat peníze z pohybu komodit. Komoditní obchodníci obvykle používají určitou obchodní strategii a využívají krátkodobých pohybů cen komodit.

Nejlepší čas na nákup komodit

Neexistuje stanovený vzorec pro nejlepší čas na nákup komodit, stejně jako zásoby. To skutečně závisí na časovém horizontu investora a investičních cílech. Nákup levné je často podle mého názoru lepší cestou, pokud máte dlouhodobý investiční horizont.

Zlatý trh je dobrým příkladem. Cena zlata dosáhla v roce 1980 850 dolarů za uncu, což byla pro tuto dobu mimořádnou cenu.Mnoho investorů nakupovalo zlato během šílenství a zjistilo, že kupují za vysokou cenu, která by nebyla dosažena dalších 28 let. Na druhém konci spektra dosáhly ceny zlata v roce 1999 více než 250 dolarů za unci.

Tato cena byla téměř nebo nižší než výrobní náklady a pravděpodobně se blížila k podlaze v ceně. Ceny zlata následně nabraly desetiletou rally, která trpěla předchozím rekordním rokem v roce 1980.

Ne všechny trhy vystupují jako předchozí příklad, ale je to dobré reprezentace komoditních trhů. Někdy trvá mnohem déle, než se ceny obrátí, ale často to dělají. Když investujete do komoditního indexu, dělá to věci obtížnější, neboť některé komodity by mohly být blízké desetiletému maximu a jiné by se mohly blížit k desetiletým minimům. Pokud můžete udělat malou analýzu trhu, existuje spousta vozidel, která vám umožní investovat do jednotlivých komodit.

Komodity jako investice

Stejně jako investoři by mohli nakupovat akcie v investičním portfoliu za dlouhodobé výnosy, stejně by se měly a měly udělat pro komodity.

Bez ohledu na to, zda jsou komodity na víceletém maximu nebo minimech, může investor kdykoli vstoupit. Výnosy by měly činit dobře po dobu několika desetiletí, pokud si koupíte široký index komodit. Nezapomeňte, že komodity jsou často považovány za zajištění v investičním portfoliu. Pokud komodity po určitou dobu vykazují nedostatečné výsledky, je pravděpodobné, že ostatní investice do diverzifikovaného portfolia budou dobře fungovat.