Nejlepší akcie a sektory pro zvyšování úrokových sazeb

Jaké jsou nejlepší investice při zvyšování úrokových sazeb? Načasování trhu může být náročné kdykoli, ale existují logické pohyby, které obchodníci a investoři mohou investovat do nejlepších akciových fondů a sektorů v rostoucím prostředí úrokových sazeb.

Pokud jsou úrokové sazby v historických minimech nebo v jejich blízkosti, moudrý investiční krok je připravit se na rostoucí úrokové sazby, následovaný konečným posunem nahoru u akcií před poklesem (medvědí trh).

Přestože ekonomika může být mírně zdravá, když sazby začínají růst, rostoucí sazby signalizují počátek konce ekonomického cyklu. Proto je taktický a vyvážený přístup zůstat investován, aby využil pozitivní hybnou sílu v pozdním stadiu, ale také se připravoval na těžší časy, které se skrývají za rohem.

-> ->

Nejlepší akciové fondy pro rostoucí úrokové sazby

Jelikož se jedná o místo pro investory do vzájemných fondů, neposkytnu vám tipy na konkrétní akcie, které se kupují v rostoucím úrokovém prostředí, ale řeknu vám které kategorie podílových fondů mohou pro vás pracovat. Jednou z takových kategorií jsou růstové akciové fondy. Nejlepší čas investovat do růstových zásob je zpravidla tehdy, když jsou doba dobrou během posledních (zralých) fází hospodářského cyklu. Podívejte se například na příklad: Hospodářství rychle rostlo a většina tržních indexů dosáhla nejvyšší úrovně. Je také důležité poznamenat, že to byl rok před "Velkou recesí" roku 2008.

V roce 2007 dominovaly růstové akcie ve všech aktivach s velkou kapitalizací, akcie se středním kapitálem a akcie s malým limitem (viz graf v článku Hodnota vs růst vs index). Časy rychlého růstu se často shodují s rostoucími úrokovými sazbami a strategií investování v dynamice se tato myšlenka zachycuje.

Například v roce 2017, když Fed zvyšoval úrokové sazby, rostoucí akciové fondy porazily S & P 500.

Mějte však na paměti, že růst akcií a růst akciových podílových fondů často zaznamenávají větší pokles než širší trh jednou začíná korekce medvědího trhu.

Nejlepší zásoby pro rostoucí úrokové sazby

Opět, když úrokové sazby rostou, ekonomika se obvykle blíží vrcholu (Federální rezervní fond zvyšuje sazby, když se zdá, že ekonomika roste příliš rychle, a tudíž inflace je znepokojení). Ti, kteří chtějí načasovat trh se sektory, budou mít za cíl zachytit pozitivní výnosy na vzestupu, zatímco se připravují na ochranu proti tvrdšímu poklesu, když trh zmizí (znovu, myslím, že do roku 2008).

Obchodníci a investoři proto mohou považovat sektory, které mají nejlepší výkon (nejméně pokles cen), když trh a ekonomika směřují dolů. Ty mohou být považovány za typy defenzivních investic:

• Spotřebitelské základy (necyklické) : Přestože zásoby na základě diskreční (cyklické) zásoby obvykle fungují nejlépe v raných fázích rostoucích úrokových sazeb, necyklické akcie mohou být dobrý nápad před hitem recese, což je obtížné odhadnout.Lidé si stále potřebují kupovat své potraviny a nakupovat produkty pro každodenní život, když přijde recese.
• Zdravotní péče : Podobně jako u sponky spotřebitelé stále potřebují koupit svůj lék a jdou k lékaři v obou dobrých časech a špatných.
• Zlato : Když obchodníci a investoři očekávají zpomalení ekonomiky, mají tendenci přesouvat se do fondů, jako jsou zlaté fondy a ETF, které investují do spolehlivých typů aktiv. Zlato není odvětví, ale je to aktivum, které se daří dobře v nejistých časech a klesajících trzích.

Jako vždy dávám pozor na to, že tržní načasování není pro velkou většinu investorů dobrý nápad. Nicméně stále můžete začlenit některé z těchto nápadů do konstrukce portfolia pro účely diverzifikace.

Odmítnutí odpovědnosti: Informace na těchto stránkách jsou poskytovány pouze pro účely diskuse a neměly by být interpretovány jako investiční poradenství. Za žádných okolností tato informace nepředstavuje doporučení kupovat nebo prodávat cenné papíry.