7 Nejlepších ropných podílů na vydělávání peněz

Pokud hledáte nejlepší podíly na ropě, je to pár chytrých způsobů. Není pochyb o tom, že ceny ropy byly v posledních letech volatilní. Ale pokud si myslíte, že ropa je neomezený zdroj (to není) nebo že svět bude neustále snižovat svou závislost na ropě (pochybné v dohledné budoucnosti), investování do suroviny může být inteligentní myšlenkou, zvláště pokud se provádí moudře.

Ačkoli neexistují žádné vzájemné fondy, které přímo investují do ropy, existuje spousta špičkových finančních prostředků, které mohou investorům poskytnout expozici ropným průmyslovým odvětvím.

Jinými slovy mohou investoři získat nepřímé vystavení ropě vzájemnými fondy a zisk, protože ceny ropy se časem zvyšují.

Nejlepší typy finančních prostředků na zisky z ropy

Existují dva primární typy vzájemných fondů, které mají významnou korelaci s vývojem cen ropy. Například, pokud se domníváte, že cena ropy se bude pohybovat vyšší, a to buď z krátkodobého nebo dlouhodobého hlediska, a vy jste chtěli využít tuto potenciál s podílovými fondy, můžete tak učinit většinou fondů s vlastním kapitálem a některé vybrané fondy přírodních zdrojů.

Pokud chcete nejvyšší expozici nebo nejvyšší korelaci s cenou ropy, můžete také zvážit použití komoditních ETF.

Jednoduše řečeno, pokud se chcete dostat k oleji, existuje mnoho způsobů, jak to udělat. Ale jaké jsou nejlepší vzájemné fondy, které investují do průmyslových odvětví souvisejících s ropou?

S ohledem na tuto skutečnost zdůrazňujeme 10 podílových fondů ve třech různých kategoriích, které mohou těžit z rostoucích cen ropy.

Ešte lépe budeme zahrnovat pouze vzájemné fondy vztahující se k ropě, které jsou bez zátěže a většina má pod kategorie průměrné výdaje.

Nejlepší akciové fondy pro výnos z ropy

Ceny ropy mohou být volatilní a někteří investoři možná nechtějí mít plnou angažovanost v komoditě, ale spíše umírněnou expozici prostřednictvím fondů s vlastním kapitálem, které se nazývají také fondy energetického sektoru.

Například většina energetických fondů investuje do průmyslových odvětví souvisejících s ropou, které se zabývají výrobou a distribucí energie, včetně ropných společností, elektráren, větrné a solární energie a uhelného průmyslu. Mezi příklady energetických společností patří Exxon Mobil (XOM), Haliburton (HAL) a Southwestern Energy Company (SWN).

Existuje také subsektor specializovaných energetických fondů, které investují do komanditních komanditních společností nebo MLP. Podobně jako investiční společnosti založené v oblasti nemovitostí nebo společnosti REIT jsou MLP "procházet" investičními nástroji, které neplatí daň na úrovni fondu, ale jsou povinny vyplácet většinu svých běžných příjmů investorům. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že místo investování do nemovitostí investují MLP především do energetických (ropných a plynových) aktiv.

Nyní se podívejme na některé z nejlepších investičních fondů v oblasti energetiky:

• Vanguard Energy (VGENX): Tento akciový fond společnosti Vanguard poskytuje širokou expozici energetickému sektoru s více než 135 zásobami energie, jako jsou např. XOM, Chevron (CVX) a Pioneer Resources (PIONF). Ačkoli některé fondy energetického sektoru mohou zahrnovat některé akcie firem mimo energetický sektor, VGENX se zaměřuje pouze na energetické zásoby. Toto čisté zaostření činí společnost VGENX dobrou volbou pro investory, kteří chtějí plně projevit energii. Toto úzké zaměření může způsobit, že fond bude volatilnější než širší trh, ale to je charakter odvětvových fondů - aby se dostal do expozice jednomu sektoru, ačkoli při poměrně nízkém rozdělení aktiv v portfoliu. VGENX má nízký nákladový poměr 0,41 procenta, nebo 41 dolarů za každých 10 000 dolarů investovaných a minimální počáteční nákup je 3 000 dolarů.
• Fidelity Select Energy (FSENX): Pokud chcete, energetických zásob, FSENX může být tou nejlepší volbou. Více než 50 procent celkových aktiv portfolia je přiděleno do deseti největších podniků, mezi něž patří CVX, XOM a EOG Resources (EOG). Portfolio tvoří zhruba 75 celkových podílů, což je obvykle minimálně 80 procent akcií v energetickém sektoru. Historické výnosy, zvláště dlouhodobé, pro FSENX se důsledně řadí do první třetiny fondů v energetice. Poměr nákladů FSENX je 0,9 procenta a minimální počáteční investice činí 2, 500 USD.

• Cavanal Hill World Energy (APWEX): Investoři, kteří hledají diverzifikovaný energetický fond, který je zamyšleně spravován, by se měli podívat na APWEX. Ačkoli to není název pro domácnosti, společnost Cavanal Hill je společnost podílových fondů, která investuje do kvalitních akcií, které podle jejich slov "mají vynikající růstový potenciál a zároveň se snaží minimalizovat negativní dopad". Na rozdíl od typických energetických fondů APWEX investuje do kombinace amerických akcií a zahraničních akcií a dokonce přidává dluhopisy (kolem 5% aktiv) do mixu. Přestože byl fond od roku 2014 na trhu, již získal 5 hvězdiček od společnosti Morningstar. Náklady na APWEX jsou průměrné pro kategorii energetického sektoru na úrovni 1,20 procenta a minimální počáteční investice je cenově dostupná 100 USD.

• Oppenheimer Steelpath MLP Select 40 (MLPTX): Tento kapitálový komanditní fond nebo fond MLP od společnosti Oppenheimer se zaměřuje na většinu majetku fondu v komanditních společnostech zabývajících se přepravou ropy a plynovodem zemního plynu. Výkon MLP může být nestálý a jejich struktura, jak již bylo zmíněno v tomto článku, je složité. Takže investoři, kteří zvažují nákup těchto prostředků, by měli před nákupem udělat více domácích úkonů než obvykle. S tím se říká, že MLP jsou pravděpodobně nejlepší pro investory, kteří hledají vysoké výnosy, často až 7 procent a více. Také poměr nákladů MLP prostředků může být složitý. Například poměr výdajového prospektu pro MLPTX je 4. 66 procent, což je extrémně vysoké. Fond však obvykle vrátí poplatky, kde jsou čisté náklady 1 procenta nebo méně.Opět udělejte své domácí úkoly na MLPTX a dalších finančních prostředcích MLP, než investujete! Mohou být skvělými nástroji, pokud jsou používány správně.

Nejlepší zdroje přírodních zdrojů k využití z ropy

Přírodní zdroje jsou širokým odkazem na komoditní komodity, jako jsou energie, chemikálie, minerály a lesní produkty v USA nebo mimo USA. V našem seznamu přírodních zdrojů fondy, zahrneme ty, které jsou nízké, bez zatížení, které mají průměrné až nadprůměrné vystavení průmyslům souvisejícím s ropou ve srovnání s ostatními fondy přírodních zdrojů.

• Fidelity Global Commodity (FFGCX): Tento fond pro přírodní zdroje společnosti Fidelity se zaměřuje na jednu třetinu aktiv portfolia na akcie energetického sektoru, jako jsou CVX, Total SA (TOT) a Anadarko Petroleum Corp (APC). Globální dosah FFGCX může nabídnout větší diverzifikaci ve srovnání s fondy z přírodních zdrojů, které se zaměřují pouze na oblast Severní Ameriky. Výdaje za FFGCX jsou 1. 13 procent a minimální počáteční částka nákupu je $ 2, 500.
• T. Rowe Price New Era (PRNEX): Pokud hledáte nízkorozpočtový podíl, který nabízí nadprůměrné vystavení průmyslům souvisejícím s ropou ve srovnání s jinými fondy přírodních zdrojů, je PRNEX inteligentní volbou. Portfolio tvoří přibližně 120 akcií, z nichž dvě třetiny tvoří společnosti ve Spojených státech a jedna třetina v zámoří. Více než 40 procent portfolia tvoří zásoby energetického sektoru a kapitalizace se rozkládá mezi malými, středními a velkými čepičkami. Nákladový poměr pro PRNEX činí 0,67% a minimální počáteční investice pro otevření účtu je 2, 500 USD.
• Fond globální energie a přírodních zdrojů Columbia (UMESX): Tento fond pro přírodní zdroje, který nabízí společnost Columbia ThreadNeedle Investments drží téměř 60 procent energetických zásob, což je téměř dvojnásobek expozice energetickému sektoru ve srovnání s kategoriemi vrstevníků. Výdaje ve výši 1,10 procenta jsou mírně nadprůměrné v porovnání s kategoriemi kolektivů, ale nadprůměrný trend dlouhodobých výnosů může stát za cenu. Investoři, kteří uvažují o společnosti UMESX, by měli mít na paměti, že fond má omezený přístup a je k dispozici na vybrané skupině obchodních sítí, z nichž největší jsou společnosti Fidelity, Scottrade a Etrade. Minimální počáteční nákup UMESXu činí 2 000 USD.

Na závěrečné a souhrnné poznámce mohou být odvětvové fondy moudře využívány jako diverzifikační nástroje, ale velké příděly pro jedno odvětví, jako je energie, jsou samy o sobě riskantní. Očekává se, že sektorová angažovanost pro většinu investorů nepřekročí 5 až 10 procent celkových aktiv portfolia.

Odmítnutí odpovědnosti: Informace na těchto stránkách jsou poskytovány pouze pro účely diskuse a neměly by být považovány za investiční poradenství. Za žádných okolností tato informace nepředstavuje doporučení kupovat nebo prodávat cenné papíry.