Jaké doklady potřebuji pro mé účetní?

Jste-li jako mnoho lidí, myšlenka dělat vaše daně - nebo dokonce jen dostat vše připravené tak, aby vám někdo jiný mohl udělat pro vás - vás alespoň trochu zdůrazní. Půjčování účetního, abyste připravili své daňové přiznání, je vždy nejjednodušší cesta, ale víte, že vás bude nevyhnutelně požádat o nějaký dokument, o kterém jste si nemysleli, že byste se do něj dostali v kufříku plném papírových prací, se kterými jste přišli.

Vyzkoušejte náš kontrolní seznam před tím, než opustíte domov. Ano, vypadá to dlouho a nudné, ale zhluboka se nadechněte - ne všechny tyto dokumenty se na vás budou vztahovat. Jak se dostanete dolů do seznamu, stačí křížit ty položky, které nemají místo ve vašem osobním finančním obrazu.

->

Vezměte si kartu sociálního zabezpečení s vámi

To je zbytečné, pokud jste použili stejného účetního v předchozích letech, ale pokud uvidíte někoho nového, bude chtít ověřit pravopis vašeho jména. Může to udělat na první pohled, pokud přinesete kartu sociálního zabezpečení. Ujistěte se, že přinášíte karty také pro vašeho manžela a vyživované osoby.

Pokud si absolutně nemůžete položit ruce na svou kartu sociálního zabezpečení, možná byste stálo za návštěvu místní správní kanceláře sociálního zabezpečení, abyste získali náhradní kartu, protože to budete muset dříve nebo později nevyhnutelně potřebovat pro něco jiného . Pokud však nemáte čas, přinejmenším si vezměte s sebou kopii daňového přiznání z předchozího roku, které by mělo vaše současné jméno a adresu, pokud je to možné, stejně jako vaše číslo sociálního pojištění.

Dokumenty týkající se příjmů

Nyní je čas začít sbírat všechny tyto dokumenty o příjmech. Uchopte je do kufříku, když začnou přistávat ve vaší poštovní schránce v lednu a únoru. Formulář W-2 (výdělky z hazardních her)

• Formulář W-2 (příjem z mzdy a platu)
• Formulář W-2G (výhry z hazardních her)
• Formulář 1099-A , nebo jiné investice) Formulář 1099-D (dividendy)
• Formulář 1099-C (zrušené dluhy)
• Formulář 1099-D (Formulář 1099-K) (příjmy z podnikání nebo pronájmu zpracované sítěmi třetích stran)
• Formulář 1099-LTC (výhody plynoucí z dlouhodobé péče)
• Formulář 1099-MISC jiné formy výnosů)
• Formulář 1099-OID (původní emisní sleva na dluhopisy)
• Formulář 1099-PATR
• Formulář 1099-Q 1099-S (výplaty z účtu ABLE)
• Formulář 1099-R (výplaty z individuálních penzijních účtů, plány 401 (k) a jiné typy plánů penzijního spoření) nemovitostí)
• Formulář 1099-SA (rozdělení z úspor Formulář RR-1099 (Důchodové důchodové pojištění)
• Formulář K-1 (příjem z partnerských společností, S korporací, nemovitostí nebo svěřenectví)
• Je možné, že jste v průběhu roku obdrželi příjmy, které nejsou uvedeny v žádné z těchto formulářů.Můžete například být jediným vlastníkem vlastní firmy. Někdo vám může zaplatit 500 dolarů za práci. To nevyžaduje, aby společnost nebo jednotlivec předložili formulář 1099-MISC vám nebo vašemu jménu, protože prahová hodnota činí 600 dolarů od roku 2017.
• Nicméně musíte vykázat a platit daně z těchto příjmů.
• Poznamenejte si všechny takové platby nebo jiné, které nevedly k konkrétnímu dokumentu o výkazu zisku. Nechte svého zpracovatele daně vědět, na co byly peníze a kolik bylo přijato. Další příklady příjmů, které by mohly být uvedeny v jednom z těchto daňových dokladů, zahrnují příjmy z investic z cizích finančních účtů a příjmy z pronájmu.
• Dokumenty související s výdaji
• Můžete také obdržet daňové doklady týkající se vynaložených peněz, které mohou ovlivnit váš daňový obraz. Budete je chtít přinést i s sebou, nebo pokud jste neobdrželi doklad nebo formulář, ujistěte se, že máte účetnictví o platbách, které jste učinili, protože mohou být daňově uznatelné. Formulář 1098-C (dobročinný příspěvek vozidel)
• Formulář 1098-E (zájem studentského úvěru)
• Formulář 1098-C 1098-MA (výplata hypotéky)
• Formulář 1098-T (výuka pro vysokoškolské vzdělávání)

Výdaje na služby (shrnuty podle typu a výše)

ztráty

Lékařské výdaje

Stěhovací náklady

Daň z osobního majetku, jako např. zaplacená registrace automobilu

• Daňové faktury
• Realizovaná výkaz zisku a ztrát pro akcie, prodávané v průběhu roku
• Příjem nebo potvrzení o dárcích na charitu
• Výdaje na pronájem (shrnuty podle vlastností, typu a částky)
• Mnoho daňových odborníků vám poskytne tištěný organizátor, který vám pomůže shromáždit všechna tato data tak to bude na dosah ruky, když budete připraveni podat příští rok.
• Pokud chybíte dokumenty
• Pokud nemáte všechny daňové doklady, můžete získat kopie různými způsoby, takže nemusíte panicovat, pokud něco zklamáte, nebo vám společnost nezašle požadovaný formulář .
• Pokud chybí formulář W-2:
• Požádejte svého zaměstnavatele, aby vám dal novou kopii. Zaměstnavatelé jsou podle zákona povinni uchovávat kopie vašich formulářů W-2 a všechny ostatní informace o mzdách po dobu nejméně čtyř let. Někteří zaměstnavatelé účtují poplatek za druhý formulář.
• Pokud chybí Formulář 1099:
• Mohou pocházet z několika zdrojů a nahrazení jednoho závisí na druhu příjmu, který by měl vykazovat. Banky mohou mít na svých webových stránkách k dispozici daňové dokumenty ke stažení, nebo můžete zavolat na číslo zákaznického servisu, aby vám zaslali nový 1099-INT. Investiční zprostředkovatelé by měli mít možnost zasílat vám další kopie formulářů 1099-B a 1099-DIV, abyste mohli hlásit obchodování s akciemi a dividendovou činnost, nebo si můžete stáhnout kopie z webových stránek zprostředkovatele. Ujistěte se, že si stáhnete kopii výkazu z konce roku nebo realizované zprávy o zisku / ztrátě, protože informace obsažené v těchto zprávách mohou doplnit informace uvedené na formuláři 1099-B.Obraťte se na své klienty o chybějící formuláře 1099-MISC.
• Můžete získat kopie z IRS
• IRS obdrží kopie všech vašich daňových dokladů, takže vy nebo váš účetní můžete požádat o kopie z tohoto zdroje také. Existují tři způsoby, jak to dosáhnout.
• Na webové stránce IRS použijte aplikaci Get Transcript Online. Požádejte o kopii vašeho "Mzdového a příjmového přepisu". Zadejte rok, pro který chybí dokumenty. Budete se muset zaregistrovat na webových stránkách a podniknout kroky k potvrzení vaší totožnosti. Mějte na paměti, že zaměstnanci IRS jsou stejně přepracovaní jako většina ostatních zaměstnanců. Účet o mzdách a příjmech za rok 2016 nemusí být úplný a aktuální až do července 2017, takže vy nebo váš účetní možná budete muset podat žádost o prodloužení zaplacení daní po datu splatnosti v dubnu, pokud nemůžete získat to, co potřebujete čas.
• Formulář 4506-T pošlete nebo faxujte IRS. Tento formulář slouží k žádosti o přepis různých daňových dokladů. Zaškrtněte políčko pro řádek 8, "Form W-2, Form 1099, Form 1098 nebo Form 5498." Služba IRS pošle přepis, obvykle přibližně za 10 pracovních dnů.
• Navštivte místní asistenční centrum IRS daňových poplatníků. Agent IRS může pro vás vytisknout výpisy o mzdě a příjmu.

Pokud váš účetní požádá o kopii vašeho mzdového a výplatního dokladu, IRS jej zašle fax přímo do své kanceláře, ale nejprve musíte povolit svému účetnímu, aby s vámi mluvil s IRS. Jedná se o jednoduchou záležitost přípravy a podepisování formuláře 8821 nebo formuláře 2848. Váš účetní vám může poradit, jakou formu potřebujete, a připravit ji pro vás.

Přepis mzdy a příjmů je počítačový výpis informací obsažených ve vašich různých daňových dokladech. Nebude to vypadat jako fotokopie vašich forem W-2 a 1099. Namísto toho bude přepisem údajů obsažených v těchto formulářích.

IRS uchovává pouze federální informace o těchto formulářích. Státní a místní daňové zadržení se nezobrazí, takže se můžete obrátit na instituce, které se objeví na přepisu, a získat tak kopii těchto původních dokumentů.