Globální alokace - jaké jsou globální alokační fondy?

Není pochyb o tom, že ekonomické útlumy vyžadují posun v strategii. Růstové akcie s vysokým rizikem, které uspěly během boomu, jsou často obchodovány za bezpečnější pevný příjem nebo těžké aktiva během recese. Pro průměrného investora může být obtížné tyto obchody uskutečnit ve správný čas. Na řešení tohoto problému byly vytvořeny tzv. Globální alokační fondy.

Globální alokační fondy, známé také jako fondy "go anywhere", mohou rychle přepínat mezi třídami aktiv a geografickými oblastmi.

Na rozdíl od tradičních vyvážených fondů mohou tyto podílové fondy kromě akcií a dluhopisů investovat do komodit, futures a swapových dohod. V ideálním případě je tato charakteristika pomáhá prosazovat příležitosti a vyhnout se bolestivým poklesům.

V tomto článku se podíváme na výhody a nevýhody těchto fondů, některé z nejlepších finančních prostředků ve třídě a další důležité aspekty pro mezinárodní investory.

Klady a zápory globálních alokačních fondů

Globální alokační fondy mají řadu výhod a nevýhod, které by investoři měli pečlivě zvážit předtím, než udělí jakýkoli kapitál. Obecně platí, že tyto prostředky poskytují investorům vyšší riziko, vyšší odměnu než tradiční vyvážené fondy, ale kvůli jejich subjektivní povaze je pro investory velmi důležité, aby si udělali domácí úkoly investičním manažerům.

Profesionální investice do globálních alokačních fondů zahrnují:

Větší potenciální návratnost

• - Globální alokační fondy jsou navrženy tak, aby pokryly specifické příležitosti po celém světě, aniž by byly vázány na jednu třídu aktiv nebo kraj. V důsledku toho mohou výjimeční investiční manažeři vytvářet výjimečné výnosy ve srovnání s tradičními indexovými fondy, které se snaží porovnat referenční indexy. Zabezpečovací schopnost
• - Globální alokační fondy se mohou angažovat v zajišťovacích strategiích, jako je držení zlata nebo hotovosti ve správnou dobu. Výsledkem je, že důvěryhodní investoři mohou během krize na trhu snížit riziko a chránit vaše aktiva. Tyto atributy činí tyto fondy skvělým zajišťovacím prostředkem pro dobře zaokrouhlené portfolio. Nevýhody investování do globálních alokačních fondů zahrnují:

Rizikovější obchody

• - Globální alokační fondy mohou nakupovat rizikovější alternativní třídy aktiv, od komodit až po swapové kontrakty. V důsledku toho mohou znamenat větší riziko než tradiční vyvážené vzájemné fondy, které nakupují a prodávají pouze akcie a dluhopisy. Vyšší obrat
• - Celosvětové alokační fondy mají obvykle mnohem větší obrat než tradiční vyvážené podíly, což znamená, že mohou být méně daňově efektivní. Výsledkem je, že investoři mohou vidět, že jejich zdanitelná distribuce je posílena. Rychlé tempo
• - Globální alokační fondy se mohou rychle přesunout z tříd aktiv a oblastí, což znamená, že jejich výsledky mohou být nestabilní.V důsledku toho by investoři měli pečlivě zvážit investičního manažera za fondem. Malá diverzifikace
• - Globální alokační fondy se snaží využívat příležitostí po celém světě, což znamená, že jejich holdingy mohou být v některých oblastech velmi koncentrované. V důsledku toho by si investoři měli být vědomi toho, že tyto prostředky nemusí být příliš rozmanité. Nejlepší výkonné globální alokační fondy

Globální alokační fondy se velmi liší podle svých investičních manažerů. Zatímco existují období, kdy tyto fondy překonávají benchmarkové ukazatele, dlouhodobé výsledky těchto fondů zůstávají pochybné na celkové úrovni podle údajů Morningstar.

Jednotlivé fondy v rámci této kategorie mohou poskytnout lepší výkon než ostatní.

Hodnocení globálních přidělených finančních prostředků spočívá v čtení prospektu nebo v průzkumu fondu online. Zejména investoři by měli věnovat pozornost řídícímu týmu a jeho funkčnímu období, stejně jako rozdělování aktiv fondu v současné době. Webové stránky jako Morningstar. com také uvádějí riziková rizika v porovnání s kategorií a návratnostmi vs. kategoriemi.

Nakonec, Morningstar. com udržuje záznamy o nejlepších globálních alokačních fondech v různých časových obdobích. Mezi nejvýkonnějšími globálními alokačními fondy patří od srpna roku 2016:

Globální alokační fondy Highland

• Sextant Global High Income Fund
• Hartford Global Real Estate Asset Funds
• Instituce a fondy investorů Appleseed
• Tipy Nezapomeňte na Globální alokační fondy

Globální alokační fondy jsou vzájemné fondy, které mohou rychle přepínat mezi třídami aktiv a geografickými regiony, což umožňuje vytvářet vyšší výnosy při nižším riziku.

• Výnosy z celosvětových alokačních fondů jsou do značné míry závislé na investičním manažeru fondů, takže je velmi důležité, aby investoři pečlivě prozkoumali jejich historii a strategii.
• Morningstar. com poskytuje seznam globálních alokačních fondů a může být použit k rychlému prozkoumání těchto charakteristik a k informovanému investičnímu rozhodnutí.