Investujeme s vaší znalostí komodit

Jedna z věcí, kterou si většina lidí neuvědomuje o komoditních trzích, je, že každý na planetě Zemi má obrovské množství vrozených znalostí. Žijeme ve světě, jídlo a spotřeba energie nás přímo na první linii jako spotřebitelé surovin.

My všichni používáme komodity každý den

Když jdeme do supermarketu a kupujeme chléb, cukr, kávu, slaninu, pomerančový džus nebo nesčetné množství dalších potřeb, nakupujeme komodity přímo.

Když naplníme palivové nádrže s benzínem nebo naše domy s topným olejem, spotřebováváme přímo tyto ropné produkty. Když v našich domácnostech vrháme spínač, aby zapnuli světlo nebo klimatizaci, kupujeme energii, která je produktem zemního plynu, ropy nebo uhlí. Když aktivujeme baterii na sklenici vody, potrubí, které přivádí vodu do sklenice, často obsahuje měď. Když zabalíme naše zbytky ve fólii, abychom ušetřili na oběd příští den, spotřebováváme hliník. To jsou příklady naší přímé spotřeby těchto komodit.

Nepřímé použití je ještě více všudypřítomné. Když si zakoupíte sedadlo v letadle, zaplatíte částečně za jetové palivo, které pohání letadlo. Při nákupu vyrobeného produktu část nákladů zahrnuje přepravu z továrny. Náklady také zahrnují cenu, kterou výrobce zaplatil za vybavení nezbytné k výrobě produktu, který pravděpodobně obsahuje kovy nebo surové komodity nějakého druhu.

Jsme citliví na změny cen komodit, které používáme

Důvodem je, že jsme všichni spotřebiteli těchto komodit v našem každodenním životě. Jsme všichni citliví na cenu, kterou zaplatíme za zboží. Když jdeme na čerpací stanici jeden týden, a to stojí 30 dolarů na zaplnění nádrže a další to stojí 35 dolarů, máme tendenci si vzpomenout na tento rozdíl.

Jsme mnohem vědomi změn cen komodit než změny cen akcií, dluhopisů a měn, neboť tyto akcie zřídka ovlivňují náš každodenní život.

Používání znalostí o původních komoditách

Vzhledem k tomu, že máme tento každodenní téměř vrozený pocit komoditních cen, měli bychom se naučit tyto informace využít ke zlepšení a posílení našich investičních aktivit. Při investičních rozhodnutích bychom měli přemýšlet nad finančními údaji, které poskytují společnosti čtvrtletně, a přemýšlet o tom, jak ceny komodit ovlivňují ziskovost společností na našich investičních účtech.

Jako příklad můžeme vlastnit energetické podniky v našem IRA nebo v jiných spořicích účtech. Jsou-li tyto firmy rafinerií ropy do ropných produktů, máme přímou expozici zpracovatelskému rozpětí pro rafinaci ropy do ropných produktů, jako je benzín, topné palivo, tryskové palivo nebo jiné produkty na bázi ropy.Vzhledem k tomu, že se zpracování (nebo crack) šíření pohybuje vyšší, tyto společnosti vydělávají více zisků, protože se pohybuje nižší, zisky klesají. Vzhledem k tomu, že postupně sledujeme cenu benzínu, při naplňování naší plynové nádrže je snadné tyto znalosti přenést do našeho investičního portfolia.

Existuje mnoho příkladů, jak ceny surovin, které používáme v každodenním životě, ovlivňují hodnotu našeho investičního portfolia.

Čím více si myslíte o tomto pojetí, tím více aplikací najdete. Nakonec, vzhledem ke zvýšení citlivosti na ceny komodit, bude jednodušší a méně riskantní uskutečňovat přímé investice do komodit. Komodity mohou být nejvíce volatilními aktivy všech; tato rozptyl může znamenat obrovské množství příležitostí pro zisky a výnosy z našich úspor.

Stejná vozidla používaná pro investice na finančních trzích jsou k dispozici na komoditních trzích. Futures, opce a produkty ETF a ETN představují standardní tarif ve světě investic do komodit. Stejně jako existují sektory na akciovém trhu, existují sektory na trzích se surovinami.

• Drahé kovy jsou tvrdá aktiva a často působí jako zástupce pro měny v době neklidu, protože mají tendenci přitahovat nákup během období strachu a nejistoty a prodeje během období klidu.
• Energetické trhy jsou základy a všichni lidé a firmy na celém světě spotřebovávají energii, která jim napomáhá jejich životům a podnikům.
• Zemědělské suroviny jako obiloviny, maso a měkké komodity jsou potraviny. Všichni lidé potřebují potravu na výživu a společnosti, které vyrábějí potravinářské výrobky, vyžadují zemědělské komodity jako vstupy do svých hotových výrobků.
• Průmyslové komodity jsou základními stavebními kameny společnosti, naše auta a domy zahrnují všechny tyto suroviny. Firmy často potřebují tyto kovy a minerály k výrobě a výrobě svých výrobků.

Lidský mozek obsahuje obrovské množství poznatků, které se naučí mnoho let. Jako občané světa a spotřebitelé potravin, energie a jiné produkty máme všechny základy chápání komodit, i když o nich málokdy přemýšlíme nebo tyto informace využijeme. Příště si uvažujete o jakékoli investice vůbec, přemýšlejte o tom, jak komodity ovlivňují tuto investici a pak přineste své zkušenosti do rovnice. Historická databáze ve vaší hlavě vás překvapí a zlepší vaše rozhodovací schopnosti.