Video: Beyond Price: Bitcoin's Impact on the Future 2024
Financování bankovních účtů a investičních nebo makléřských účtů do revokovatelného živého dluhu může být snadné nebo komplikované. Závisí to na pravidlech institucí, které drží vaše účty. Některé finanční instituce jednoduše změní název na vašem účtu z vašeho individuálního jména na jméno vašeho jako správce, obvykle s označením "TTE" za vaším jménem. Ostatní budou vyžadovat uzavření původního účtu a otevření nového účtu ve jménu důvěry.
Bez ohledu na pravidla vaší instituce a kolik obruhů chce, aby jste procházeli, je důležité, abyste financovali své bankovní účty a další investice do vaší důvěry, abyste správně plánovali duševní postižení a vyhnout se probámu. Váš nástupnický správce - jedinec, kterého jmenujete, abyste vstoupil a převzal vedení vaší důvěry, měl byste se stát mentálně nezpůsobilý - nebude mít přístup k vašim účtům, pokud nejsou jménem vaší důvěry.
Můžete se řídit některými obecnými kroky k financování bankovních účtů a investičních účtů, včetně makléřských účtů, do vaší důvěry, avšak tyto instituce se mohou mírně lišit.
- Napište instruktážní dopis: Předložte instrukčnímu dopisu vaší finanční instituci, která požaduje, aby byl váš účet převeden z vašeho jména do jména Vaší důvěry. Uveďte číslo svého účtu, jméno vaší důvěry, číslo vašeho sociálního zabezpečení, poštovní adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo.
- Doručte svůj výukový list: Pokud je to možné, doručte svůj výpomoc bankovní nebo finančnímu poradci. Vezměte s sebou svou dohodu o důvěře, protože někdo téměř jistě požádá, aby se na ní podílela kopie. Pokud dopis nemůžete doručit, pošlete ho bankovní pobočce, kde jste otevřeli svůj účet nebo finančnímu poradci. Zahrnout kopii vaší prohlášení o důvěře nebo memoranda o důvěře, která by měla shrnout vaši smlouvu o důvěře a zdůraznit informace, které instituce bude potřebovat vědět. Pokud nemáte jeden z těchto dokumentů, můžete využít pouze první stránky a podpisové stránky smlouvy o důvěře, abyste mohli zachovat rovnováhu dohody o důvěře.
- Dokončit a vrátit všechny požadované dokumenty: Vyplňte a vraťte všechny dokumenty požadované vaší institucí. Mohou obsahovat nové podpisové karty, nové formuláře účtů, prohlášení o příslibu správce a případně i jiné formuláře důvěryhodných účtů.
- Potvrďte převod účtu: Sledujte telefonem nebo poštu, abyste se ujistili, že účet nebo účty byly převedeny do Vaší důvěry. Měli byste také zkontrolovat vaše výpisy z účtu, abyste ověřili, že vaše jméno jako správce bylo správně uvedeno v prohlášení namísto vašeho individuálního jména.Mezi obvyklé zkratky patří: John Doe, TTEE, John Doe TR dtd 1/1/16, nebo John Doe, TTE, John Doe Trust UAD 1/1/16.
- Umístěte ověřovací dokumentaci smlouva o důvěře: Umístěte dokumentaci s vaší smlouvou o důvěře, abyste ověřili financování bankovního nebo investičního účtu do vaší důvěry. Může zahrnovat skutečný ověřovací dopis od banky nebo finanční poradce nebo výpis z účtu, který ukazuje název vaší důvěry
POZNÁMKA: Státní a místní zákony se často mění a výše uvedené informace nemusí odpovídat nejnovějším změnám. ne právní poradenství a není náhradou za právní poradenství.
, Jak investovat paušální částku - nejlepších způsobů, jak investovat své peníze
Hledáte nejlepších způsobů, jak investovat paušální částku? Ať už jdete o 401 (k), nebo jste právě vyhráli loterii, jsou zde nejchytřejší nápady.
Viz Jak spravovat své bankovní účty, když vlastní pracovníci
Obchodní finance: Otevřete bankovní účty, plánujte daně, oddělte své podnikání a spravujte svůj příjem.
Jen ženatý? Změňte své jméno na bankovní účty
Podívejte se, jak změnit jméno po sňatku a proč je to dobrý nápad udělat to rychle.