Video: Bonds vs. stocks | Stocks and bonds | Finance & Capital Markets | Khan Academy 2024
Existuje mnoho způsobů, jak využít ve své investiční strategii ETF dluhopisů. Zrychlení inflace, úrokové míry, vytváření příjmových toků, investice do zahraničních regionů. Vzhledem k tomu máte na mysli 14 typů ETF dluhopisů, abyste dosáhli svých investičních cílů.
ETF podnikových dluhopisů
Společnosti vydávají dluhy ve formě podnikových dluhopisů na získávání kapitálu, které jsou obchodovány na primárním a sekundárním trhu. V některých případech jsou vybrané firemní dluhopisy zahrnuty do indexu, jako je index Wachovia High-Yield Bond, který se stává podkladovým aktivem sledovaným ETF podnikových dluhopisů.
V tomto případě sleduje společnost PHB, burza cenných papírů PowerShares High Yield Corporate Bond, index Wachovia Corporate Bond Index. ETF podnikových dluhopisů se obvykle skládají z firemních dluhopisů, které jsou zahrnuty do podkladového indexu, ale fondy rovněž využívají deriváty jako swapy a opce k vytváření výnosů přesně.
U. Státní dluhopisy ETF
Dluhopisy státní pokladny (známé také jako T-dluhopisy nebo vládní dluhopisy) vydané a podporované vládou USA a mají tendenci mít menší riziko než podnikové dluhopisy. Mají trvání více než 10 let, dělají pololetní platby úroků a jsou zdaněny na federální úrovni. Ty jsou zpočátku zakoupeny prostřednictvím aukce a ceny se pohybují v rozmezí od 1 000 do 5 000 000 dolarů.
Příkladem dluhopisu ETF je ITE - SPDR Lehman Intermediate Treasury ETF sleduje Lehman Brothers Intermediate US Treasury Index , která je navržena tak, aby napodobovala výkonnost 1-10-ti letého sektoru amerického trhu státní pokladny.
ETF obecních dluhopisů
Dluhopisy Muni (nebo místní vládní dluhopisy) jsou také vydávány k navýšení kapitálu. Vládou místní je však emitent dluhu. Městské dluhopisy ETF sledují indexy, které tvoří dluhopisy místních vládních institucí.
ETF Muni Bond mají tendenci mít nízké riziko a návratnost v porovnání s fondy podnikových dluhopisů.
ETF mají také daňovou výhodu oproti jiným druhům investic, ale pokud jde o ETF muničních dluhopisů, daňová výhoda se mírně liší ve skutečnosti, že ETF muni bond jsou osvobozeny od daně.
Pokud byste chtěli vidět některé ETF městských dluhopisů, nepokračujte dále než náš seznam ETFs muni bond.
ETFs
ETFs chráněné proti inflaci (TIPS)
ETF s inflací chráněným dluhopisem mění hodnoty, protože míra inflace se zvyšuje. Pokud dojde ke zvýšení inflace, hodnota TIPS stoupne, upraveno o tuto sazbu. Jelikož však sazby klesají, hodnoty TIPS nejsou. Vláda zaručuje nominální hodnotu.
Fond jako TIP, iShares Barclays TIPS Bond ETF, sleduje index TIPS Bond, jako je Barclays Capital U. S. TIPS Index. ETF emise dluhopisů TIPS umožňují investorům zajistit proti inflaci a získat přístup na trhy s dluhopisy chráněnými proti inflaci.
ETF s vysokými dluhopisy
Pokud investoři chtějí využít portfolia ETF v portfoliu, ale nemají názor na trvání, výnosy či sazby, pak může být vhodný ETF.Existují široké ETF obligací, které sledují korporátní nebo vládní dluhopisy.
Příkladem širokého dluhopisu ETF je AGG - iShares Barclays Aggregate Bond ETF, který sleduje index agregátu Barclays Capital U. S., který se skládá z dluhopisů investičního stupně.
ETF krátkodobých dluhopisů
V případě investora, který má krátkodobé cíle, může být ETF krátkodobých dluhopisů jako je BSV, ETF pro krátkodobé dluhopisy Vanguard. USY se skládá z dluhopisů s dobou splatnosti do 6 měsíců, avšak jiné mohou mít trvání 1-3 let, jako jsou ty, které se vyskytují v iShares Barclays 1-3-letý úvěrový dluhopis ETF (918) ETFs střednědobých dluhopisů
jsou vhodné pro investory, kteří mají delší investiční cíle, ale nechtějí se držet příliš dlouho. Například IEF, iShares Barclays 7-10 Treasury ETF, se skládá z dluhopisů s dobou trvání od 7 do 10 let. Zatímco IEI, iShares Barclays 3-7 Treasury ETF, se skládá z dluhopisů s dobou trvání 3 až 7 let.
ETF s dlouhodobými dluhopisy
Dalším typem ETF dluhopisů jsou ty, které se skládají z dlhopisů s dlouhodobou dobou trvání. Například Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) se skládá z dluhopisů s dobou trvání 15 až 30 let.
ETF mezinárodní dluhopisy
Mezinárodní dluhopis ETF může být vaším způsobem, jak získat přístup na rozvíjející se trh, zajišťovat zahraniční riziko nebo hrát na mezinárodní úrokové sazby. Podobně jako fondy Muni ETF tyto dluhopisové fondy podporují vláda, ale v tomto případě zahraniční vláda.
Odměna za riziko se může lišit v závislosti na regionu a daňové dopady se mohou lišit. Existují však různé typy ETF mezinárodních dluhopisů, jako jsou rozvíjející se trhy, TIPS a pokladna. Chcete-li prozkoumat tyto typy dluhopisových fondů, nezapomeňte na náš seznam mezinárodních ETF s dluhopisy.
ETF inverzních dluhopisů
Někteří investoři mohou mít omezení svých obchodních účtů nebo omezení, která jim brání v krátkodobých ETF obchodování. Zadejte ETF inverzních dluhopisů, způsob, jak se dostat bez prodeje. Inverzní ETF jsou konstruovány tak, aby napodobovaly inverzní výkonnost podkladového indexu nebo aktiva.
Dva příklady jsou ETF (PST) a ProShares UltraShort Lehman 20+ Year Treasury ETF (TBT), ale uvidíte zde celý seznam …
Seznam ETF Inverse Bond
ETF s využitím leveraged bondů
Patrně jsou první dva ETF inverzních bondů také ETF s použitím směnných dluhopisů. ETF s pákovým efektem jsou navrženy tak, aby napodobovaly vícenásobnou návratnost podkladového indexu. Důležitým rozdílem je však to, že cílem je zlepšit každodenní výnos, nikoli roční výnos. Jednalo se o jeden z hlavních kontroverzních bodů pro ETF. Pokud chcete vidět sami, podívejte se.
- Seznam inverzních ETF s pákovými dluhopisy
konvertibilních dluhopisů ETF
ETF konvertibilních dluhopisů se skládá z podnikového dluhopisu, který lze splatit za běžné akcie akcií emitenta dluhu. Příkladem je SPDR Barclays Capital konvertibilní dluhopis ETF (CWB)
ETFs s hypotečními obligacemi
Dluhopisy zajištěné hypotékou ETF dává expozici portfolia hypotečních cenných papírů.Majetky ve fondu však nepatří k hypotečním úvěrům s vysokým rizikem. Velmi důležité rozlišení, které udržuje úroveň rizika pod kontrolou.
První, která byla zahájena v dubnu 2009 - MBB, fond dluhopisů Fixed Rate Rate iShares Lehman MBS.
ETF s nevyžádanými dluhopisy
ETF s nevyžádanými dluhopisy jako HYG - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mají tendenci mít nízké úvěrové ratingy, vysoké výnosy a proto vysoké riziko. Takže pokud se vám tento typ investice odvolává, může být ETF junk bond zárukou vašeho portfolia. A vidět je v akci, podívejte se na seznam ETF nevyžádaných dluhopisů.
Seznam energetických ETF a ETN pro vaše portfolio
Hledáte energetický ETF, který chcete přidat do svého portfolia? Podívejte se dál. Široké energetické ETF, ETF pro solární energii, ropa, plyn a uhlí jsou na tomto seznamu.
ETF sPDR může být vhodné pro vaše portfolio
SPDR ETF je mini-portfolia akcií a derivátů s cílem emulovat investice jako index nebo komodity.
ETF v cizí měně jsou vhodná pro vaše portfolio
ETF jsou jednoduchým způsobem, jak získat expozici vůči cizím měnám bez všech složitostí. Předbalené pro sledování určité měny.