9 úVah Při výběru platformy CRM

Výběr platformy CRM vyžaduje nejen hodně plánování, ale - pokud jsou nástroje CRM používány správně - mohou být rozhodujícím faktorem úspěchu vaší společnosti. Podle zprávy VentureBeat z roku 2015 o stavu marketingové technologie uživatelé tráví více času ročně v CRM a dalších nástrojích pro automatizaci prodejních sil než v žádné jiné kategorii.

To znamená, že není důležité pouze vybrat CRM platformu, která funguje, ale která může růst s vámi v průběhu času.

Před spuštěním výběrového procesu je zde devět základních hledisek:

1. Sjednoťte strategii a proces. Správný CRM nástroj nepomůže strategii vaší společnosti. Platforma CRM vám pomůže automatizovat stávající strategii prostřednictvím oznámení, proaktivních obnovení a dalších. Než začnete s procesem výběru, ujistěte se, že dokumentujete svou strategii a proces se všemi zúčastněnými stranami.

2. Suite nebo specializované nástroje. V závislosti na vašich potřebách může být vaše společnost nejvhodnější pro specializovaný nástroj, který se zaměřuje na jednu oblast, jako je automatizace prodejních sil, automatizace marketingu nebo podpora zákazníků. Pokud potřebujete v několika oblastech, může být cesta CRM.

3. Velikost firmy a zákaznická základna. Menší firmy mají tendenci být nejvhodnější pro řešení, které dokáže zpracovat běžné případy použití bez přizpůsobení, takže je snadné je implementovat. Větší společnosti často touží po nástroji, který vyhovuje širší škále případů použití, a je také přizpůsobitelný.

4. B Uget a potřeby přizpůsobení. CRM platformy mají širokou škálu cenových bodů, od bezplatných nebo bezplatných nabídek pro malé podniky nebo miliony dolarů pro korporace ve velkých firmách. Jedním z klíčových faktorů při určování vašeho rozpočtu je požadovaný stupeň přizpůsobení. Čím více přizpůsobení obvykle znamená vyšší počáteční cenu a vyšší náklady na údržbu.

5. Průmysl. Společnosti B2B a B2C mají tendenci mít různé prodejní procesy. Takže pochopte, jak software, o kterém uvažujete, vyřešil v minulosti problémy související s vaším průmyslem. Kromě toho je na trhu mnoho CRM nástrojů specifických pro daný sektor, které byste měli zvážit.

6. Prodejní kanály. Mnoho nástrojů CRM se obvykle zaměří na jeden ze tří typů prodejních struktur: přímý prodej, prodej kanálů a přímý zákazník.

Pokud prodáváte prostřednictvím síly přímého prodeje, může pro vás pracovat tradiční CRM platforma. Společnosti, které prodávají prostřednictvím distributorů nebo zástupců, by se měly zaměřit na nástroje CRM s funkcí správy partnerů. Společnosti, které prodávají přímo zákazníkům, mohou být nejvhodnější pro nástroje, které obsahují platformu elektronického obchodu a / nebo nástroj pro call centrum.

7. Mobilní podpora. Mnoho organizací se spoléhá na mobilní prodejní týmy, které obecně obchodují na svých smartphonech a tabletách.

Zatímco dodavatelé služby CRM se budou lišit v jejich schopnosti podporovat tyto prodejní profesionály v operačních systémech iOS, Android a Windows, budete chtít posoudit jejich mobilní možnosti - ať už jde o aplikaci nebo o mobilní web. Recenze v App Store i v Obchodě Google Play vám pomohou.

8. Další integrace. Zatímco mnoho datových typů bude vidět na vaší CRM platformě, obvykle se začne někde jinde - v ERP softwaru nebo nástroji pro zákaznické služby.

Ujistěte se, že chápete, které zdroje dat bude váš CRM potřebovat k připojení a ujistěte se, že jsou kompatibilní, nebo že dodavatel nabízí rozhraní API. To vám zabrání v tom, že budete potřebovat spoustu práce na zakázku navíc ke koupi softwaru.

9. Partnerský ekosystém. Mnoho větších jednotek CRM (např. Oracle, Microsoft, Salesforce) má rozsáhlé produktové a partnerské ekosystémy; pokud používáte některý z produktů v tomto ekosystému, je pravděpodobné, že produkty CRM, které hledáte, se s nimi integrovaly.